智能 RPA 實戰

達觀數據著：達觀數據

中國智能RPA領域的龍頭企業，獨立開發了全套“RPA+AI”系統，擁有核心知識產權。
達觀智能RPA產品是業界唯yi不依賴微軟底層開發框架、未使用第三方開源框架的RPA產品。
接連榮獲權威媒體評選的“年度最佳RPA行業貢獻企業”、“年度最佳RPA+AI產品”獎項、
“吳文俊人工智能獎”。
被評為“國家高新技術企業”和“科技小巨人企業”。
達觀RPA團隊已成功服務近千家大型知名企業客戶，積累了豐富的RPA實戰落地經驗，
總結了一套自己的實施方法論，並全部融入本書中。

陳運文

達觀數據CEO，復旦大學計算機博士和傑出畢業生，國家“萬人計劃”專家，
榮獲“第九屆上海青年科技英才”和“第二十屆浦東十大傑出青年”等榮譽稱號。
國際計算機學會（ACM）和中國計算機學會（CCF）高級會員，中國人工智能學會和中文信息學會專委會委員，
浦東新區政協委員和青聯委員，兼任復旦大學和上海財經大學校外研究生導師。
在人工智能領域有豐富研究成果，有30餘項國家發明專利，在國際期刊和會議上發表多篇高水平論文，
多次獲得國際計算機競賽冠亞軍榮譽。
曾在百度、盛大、騰訊從事技術研發和管理工作。

目錄
前言
第1章全面認識RPA1
1.1 RPA的基本概念2
1.2 RPA的應用價值5
1.2.1大幅度提升企業運作效率5
1.2.2降低人工操作的風險6
1.2.3打通和對接各個業務系統，提高靈活性7
1.3 RPA產生的背景8
1.3.1個人電腦和企業信息化的大規模普及8
1.3.2辦公套裝軟件的廣泛使用8
1.3.3計算機硬件性能大幅提升和成本快速降低9
1.4 RPA的發展歷程10
1.4.1第一階段（1990—2000）：批處理腳本和觸發器10
1.4.2第二階段（2000—2015）：VBA宏編程和BPM11
1.4.3第三階段（2015—2018）：RPA功能成型並投入應用13
1.4.4第四階段（2019年至今）：RPA的廣泛認可和智能化發展14
1.5 RPA的核心產品功能16
1.5.1模擬人工執行用戶操作16
1.5.2非侵入式外掛部署16
1.5.3可視化的流程設計17
1.5.4快速靈活的運維17
1.5.5對接調用外部組件17
1.6 RPA行業的主要企業18
1.6.1海外知名RPA企業18
1.6.2國內知名RPA企業25
1.6.3行業巨頭動態和併購30

第2章企業級智能RPA平臺功能34
2.1企業級智能RPA的7大特性35
2.2企業級智能RPA平臺架構39
2.3 RPA開發平臺41
2.4控制中心50
2.5機器人60
2.6人工智能組件65

第3章AI技術在RPA中的應用71
3.1人工智能定義72
3.2人工智能關鍵技術73
3.2.1關鍵技術概覽73
3.2.2光學字符識別技術76
3.2.3自然語言處理技術77
3.2.4認知智能體86
3.2. 5智能工作流88
3.3 RPA與人工智能的關係89
3.3.1 RPA和AI的區別和聯繫90
3.3.2人工智能擴展RPA能力邊界92
3.4 OCR在RPA中的應用95
3.4.1費用報銷流程機器人95
3.4.2三單匹配機器人97
3.5 NLP在RPA中的應用99
3.5.1供應商/客戶準入管理流程機器人99
3.5.2招聘機器人102
3.5.3文檔自動分類機器人105
3.5.4券商智能審核機器人106
3.5.5智能寫作機器人108

第4章RPA項目的建設和運營111
4.1 RPA項目建設指南112
4.1.1 RPA創造的3類價值112
4.1.2 RPA項目建設的最佳實踐115
4.1.3 RPA項目的運營要點116
4.2建立RPA卓越中心119
4.2.1 RPA卓越中心的5個職能119
4.2.2 CoE的3種組織架構及其職責121
4.2.3 CoE的角色構成和人員要求124
4.2.4 CoE的工作流程131
4.3 RPA卓越中心的運營實踐132
4.3.1計劃階段132
4.3.2實施與部署134
4.3.3管控與運營137
4.4 RPA卓越中心的3個挑戰140
4.4.1技術的挑戰140
4.4.2管理的挑戰141
4.4.3資金的挑戰143

第5章RPA項目實施方法論145
5.1 RPA項目成功3要素146
5.1.1明確的企業戰略146
5.1.2合適的RPA軟件147
5.1.3科學的實施方法147
5.2 RPA項目的需求規劃152
5.2.1制訂項目實施計劃152
5.2.2 RPA項目流程規劃153
5.2 .3 RPA項目流程梳理158
5.2.4文檔說明161
5.3 RPA項目的設計開發162
5.3.1 RPA項目框架設計162
5.3.2 RPA項目開發規範163
5.3.3流程版本控制165
5.3.4需求變更控制166
5.3.5文檔說明166
5.4 RPA項目的測試部署167
5.4.1 RPA項目流程測試167
5.4.2 RPA項目部署上線168
5.4.3文檔說明172
5.5 RPA項目的持續運維172
5.5.1標準操作程序172
5.5.2運行效率報告173
5.5.3運維聯繫人174
5.5.4文檔說明174

第6章RPA與企業財稅自動化176
6.1企業財稅業務發展現狀177
6.1.1企業財稅業務的發展177
6.1.2智能財務的概念178
6.1.3智能財務在未來的4大應用場景179
6.2 RPA助力企業財稅業務智能化轉型182
6.3 RPA在企業財稅領域的應用場景185
6.3.1財務機器人的適用標準185
6.3.2企業財務共享中心的業務流程187
6.3.3適合應用財務機器人的業務流程189
6.4 RPA在財稅領域的應用實例191
6.4 .1費用報銷審核機器人案例191
6.4.2發票訂單核對機器人案例194
6.4.3自動開票流程機器人案例196
6.4.4自動報稅流程機器人案例198
6.4.5財務報表流程機器人案例201
6.5 RPA對企業財稅工作的3大影響204
6.5.1推動工作觀念變革204
6.5.2推動財務組織架構變革206
6.5.3對財務人員的要求提升206

第7章RPA在金融行業的應用208
7.1金融行業的發展現狀與挑戰209
7.2 RPA在金融行業的應用場景213
7.2.1 RPA在銀行業的11個應用場景213
7.2.2 RPA在證券行業的6大應用場景218
7.2.3 RPA在保險行業的3大應用場景221
7.3 RPA在國內外金融機構的應用223
7.3.1 RPA在國外金融領域的應用223
7.3.2 RPA在國內銀行領域的應用225
7.3.3 RPA在國內保險行業的應用232
7.3.4 RPA在國內證券基金業的應用233
7.4 RPA助力金融行業數字化轉型237

第8章RPA在大型政企的應用241
8.1政務辦公的場景需求242
8.2大型央企的需求場景243
8.3 RPA與大型政企的結合點245
8.3.1協助業務人員完成日常作業245
8.3.2實現多業務系統流程對接246
8.3.3幫助老舊業務系統實現智能化升級247
8.4 RPA的政務辦公應用場景248
8.4.1智慧政務“一網通辦”248
8.4.2政務數據遷移251
8.4.3物料清單自動化253
8.4.4物流管理自動化256
8.4.5報關管理258
8.4.6倉庫管理259
8.4.7供應商財稅發票處理262
8.4.8供應商管理264
8.4.9 ERP、MES整合264
8.4.10多業務系統對接265
8.4.11業務系統智能化升級267

第9章RPA應用案例分析269
9.1 7大行業RPA應用概況270
9.2銀行業的RPA實戰案例分析275
9.3保險業的RPA實戰案例分析287
9.4製造業的RPA實戰案例分析300
9.5政務辦公領域的RPA實戰案例分析306
9.6綜合行業的RPA實戰案例分析310

第10章RPA的未來發展趨勢322
10.1 RPA技術的發展趨勢323
10.1.1 AI技術發展趨勢預測324
10.1.2 RPA與AI技術加速融合326
10.2 RPA應用的發展趨勢328
10.3 RPA對企業和員工未來工作的改變331