左手 Excel 右手 Tableau 數據分析可視化入門案例視頻精講

對於非數據分析專業人士來說，他們需要有一款能夠快速上手、靈活做數據分析可視化 的工具，Tableau 無疑是一個不錯的選擇。本書基於大量來自企業一線的實際案例，結合 103 節共 249 分鐘詳細操作視頻，讓讀者系統地學習和掌握 Tableau 各種圖表的技能和技巧，只需會拖曳，就能迅速得到需要的數據分析儀表板。左手Excel 數據，右手Tableau 可視化儀表板， 讓數據分析更加自動化。 本書適合企業相關管理人員和數據分析人員閱讀，也可以供大中專院校數據分析專業的學生閱讀。

 

目錄

第1章.簡單可視化儀表板的創建.......................................01

1.1.原始數據及任務要求....................................................................................02

1.1.1　示例源數據.......................................................................................................02

1.1.2　所需分析報告...................................................................................................02

1.2　數據連接與整理...........................................................................................03

1.2.1　與Excel數據建立連接...................................................................................03

1.2.2　必要計算字段的創建......................................................................................05

1.3　員工屬性分析儀表板的製作.........................................................................07

1.3.1　性別結構餅圖...................................................................................................08

1.3.2　部門人數分佈柱形圖......................................................................................10

1.3.3　學歷人數分佈柱形圖......................................................................................12

1.3.4　年齡人數分佈柱形圖......................................................................................13

1.3.5　工齡人數分佈柱形圖......................................................................................13

1.3.6　歷年累計人數折線圖......................................................................................14

1.3.7　員工屬性儀表板..............................................................................................15

1.4　員工薪資分析儀表板的製作.........................................................................17

1.4.1　各部門人均薪資分析......................................................................................17

1.4.2　各部門薪資分佈分析......................................................................................22

1.5　創建故事，快速展示分析結果.....................................................................23

1.6　Tableau帶你快速做可視化分析.................................................................26

第2章.Tableau界面............................................................27

2.1　數據源界面..................................................................................................28

2.1.1　菜單命令區.......................................................................................................29

2.1.2　連接數據源區...................................................................................................29

2.1.3　工作表區...........................................................................................................29

2.1.4　表操作區...........................................................................................................29

2.1.5　數據顯示與處理區..........................................................................................30

2.1.6　工作表標簽區...................................................................................................33

2.2　工作表界面..................................................................................................33

2.2.1　菜單欄和命令欄..............................................................................................34

2.2.2　邊條區................................................................................................................34

2.2.3　卡區 ...................................................................................................................34

2.2.4　行和列功能區...................................................................................................35

2.2.5　可視化分析區...................................................................................................37

2.2.6　智能顯示區.......................................................................................................37

2.2.7　工作表標簽欄...................................................................................................38

2.2.8　狀態欄................................................................................................................38

2.2.9　工作表切換按鈕..............................................................................................39

2.2.10　工作表排序及演示按鈕...............................................................................39

2.3　卡區..............................................................................................................40

2.3.1　“頁面”選項卡................................................................................................40

2.3.2　“篩選器”選項卡............................................................................................41

2.3.3　“標記”選項卡................................................................................................42

2.4　儀表板界面..................................................................................................50

2.4.1　菜單欄和命令欄..............................................................................................51

2.4.2　儀表板功能區...................................................................................................51

2.4.3　儀表板佈局區...................................................................................................55

2.4.4　儀表板視圖區...................................................................................................56

2.5　故事界面......................................................................................................56

2.5.1　菜單欄和命令欄..............................................................................................57

2.5.2　故事設置區.......................................................................................................57

2.5.3　導航器................................................................................................................58

2.5.4　故事展示區.......................................................................................................58

2.6　關於維度和度量...........................................................................................59

2.6.1　維度和度量.......................................................................................................60

2.6.2　離散和連續.......................................................................................................61

2.6.3　地理角色...........................................................................................................61

2.6.4　字段屬性的設置和處理.................................................................................62

2.7　字段數據類型...............................................................................................65

2.7.1　數據類型...........................................................................................................65

2.7.2　通過符號圖標認識數據類型.........................................................................66

2.7.3　更改數據類型...................................................................................................67

 

第3章.數據源的連接............................................................68

3.1　連接Excel工作簿........................................................................................69

3.1.1　連接單個標準工作表數據.............................................................................69

3.1.2　連接單個非標準工作表數據.........................................................................72

3.2　連接文本文件...............................................................................................74

3.2.1　連接CSV格式文本文件................................................................................75

3.2.2　連接任意格式文本文件.................................................................................77

3.3　連接PDF文件.............................................................................................79

3.3.1　一個簡單的PDF表格文件............................................................................79

3.3.2　從PDF報告中提取表格數據.......................................................................83

3.4　連接數據庫..................................................................................................84

3.4.1　連接Access數據庫........................................................................................84

3.4.2　連接服務器數據庫..........................................................................................86

3.5　其他連接數據方法.......................................................................................86

3.5.1　復制粘貼數據源..............................................................................................86

3.5.2　連接Tableau工作簿......................................................................................88

3.6　數據源的連接方式.......................................................................................88

3.6.1　實時連接...........................................................................................................89

3.6.2　數據提取...........................................................................................................89

3.7　連接數據源的其他操作................................................................................93

3.7.1　保存工作簿.......................................................................................................93

3.7.2　關閉數據源.......................................................................................................94

3.7.3　導出數據源.......................................................................................................94

3.7.4　刷新數據源.......................................................................................................95

3.7.5　新建數據源.......................................................................................................95

3.7.6　添加新數據源...................................................................................................96

3.7.7　修改數據源名稱..............................................................................................96

3.7.8　編輯數據源.......................................................................................................97

3.7.9　移除數據源.......................................................................................................97

3.7.10　撤銷和恢復操作............................................................................................98

 

第4章.數據的整合與關聯....................................................99

4.1　基本類型....................................................................................................100

4.1.1　數據並集（Union）......................................................................................100

4.1.2　數據連接（Join）.........................................................................................100

4.1.3　數據混合（Blend）.......................................................................................100

4.2　並集：一個Excel工作簿內多個工作表合並..............................................101

4.2.1　創建並集的基本方法...................................................................................101

4.2.2　合並一個工作簿內的全部工作表：列數、列順序一樣.......................104

4.2.3　合並一個工作簿內的全部工作表：列數一樣，但列順序不一樣......105

4.2.4　合並一個工作簿內的全部工作表：列數和列順序均不一樣..............105

4.2.5　合並一個工作簿中的部分特定工作表....................................................106

4.2.6　合並一個工作簿中除特定工作表外的其他工作表...............................107

4.2.7　向已有的並集中追加新表..........................................................................109

4.2.8　移除並集中不需要的表..............................................................................112

4.3　並集：多個Excel工作簿合並....................................................................112

4.3.1　同一個文件夾里的所有工作簿合並.........................................................113

4.3.2　同一個文件夾里的部分工作簿合並.........................................................115

4.3.3　不同文件夾里的所有工作簿合並.............................................................117

4.3.4　不同文件夾里的部分工作簿合並.............................................................120

4.3.5　文件夾里的部分工作簿的部分工作表合並............................................121

4.4　並集：多個數據庫數據表合並....................................................................121

4.4.1　多個數據表的所有字段合並......................................................................121

4.4.2　多個數據表的部分字段數據合並.............................................................123

4.4.3　多個數據表的滿足條件的記錄合並.........................................................124

4.5　並集：多個文本文件合並...........................................................................126

4.5.1　同一個文件夾里多個CSV格式文本文件合並......................................126

4.5.2　同一個文件夾里多個不同格式文本文件合並.......................................129

4.5.3　不同文件夾里的多個CSV格式文本文件合並......................................130

4.6　連接：數據的關聯合並...............................................................................130

4.6.1　內部連接........................................................................................................130

4.6.2　左側連接........................................................................................................133

4.6.3　右側連接........................................................................................................135

4.6.4　完全外部連接................................................................................................136

4.6.5　多字段連接....................................................................................................138

4.6.6　創建連接計算................................................................................................141

4.6.7　不同數據來源的表連接..............................................................................144

4.6.8　編輯連接........................................................................................................146

4.6.9　多表不同字段連接與整合..........................................................................147

4.7　數據混合（Blend）.....................................................................................149

 

第5章.數據的整理與加工..................................................154

5.1　數據源的常規操作.....................................................................................155

5.1.1　刷新.................................................................................................................155

5.1.2　編輯.................................................................................................................155

5.1.3　替換.................................................................................................................156

5.1.4　清除.................................................................................................................158

5.1.5　復制.................................................................................................................158

5.1.6　查看.................................................................................................................159

5.2　數據篩選基本操作.....................................................................................160

5.2.1　數據源界面中的使用...................................................................................160

5.2.2　工作表界面中的使用...................................................................................161

5.2.3　添加篩選器....................................................................................................161

5.2.4　篩選基本操作之一：常規篩選..................................................................162

5.2.5　篩選基本操作之二：通配符篩選..............................................................164

5.2.6　篩選基本操作之三：條件篩選..................................................................166

5.2.7　頂部/底部（TOP N）篩選.......................................................................167

5.2.8　公式篩選........................................................................................................169

5.3　不同數據類型字段的篩選..........................................................................170

5.3.1　文本字段的篩選...........................................................................................171

5.3.2　日期字段的篩選...........................................................................................171

5.3.3　數值字段的篩選...........................................................................................174

5.3.4　篩選空值/非空值.......................................................................................176

5.4　添加、編輯和清除篩選..............................................................................179

5.4.1　添加篩選........................................................................................................179

5.4.2　編輯篩選........................................................................................................179

5.4.3　刪除篩選........................................................................................................180

5.5　字段的排序方式.........................................................................................180

5.5.1　字段排序........................................................................................................180

5.5.2　數據排序........................................................................................................181

5.6　字段的常規操作.........................................................................................181

5.6.1　重命名字段....................................................................................................181

5.6.2　更改字段數據類型.......................................................................................182

5.6.3　設置字段默認屬性.......................................................................................182

5.6.4　隱藏/顯示字段............................................................................................186

5.6.5　復制字段........................................................................................................187

5.6.6　刪除字段........................................................................................................188

5.6.7　查看字段描述................................................................................................188

5.6.8　編輯字段別名................................................................................................189

5.7　字段的進階操作.........................................................................................190

5.7.1　拆分字段........................................................................................................190

5.7.2　創建計算字段................................................................................................193

5.7.3　創建組：靜態分組（手工組合）................................................................196

5.7.4　創建組：動態分組（計算字段）................................................................199

5.7.5　創建級（數據桶）：靜態分組（給定固定值）.......................................199

5.7.6　創建級（數據桶）：動態分組（使用參數）............................................201

5.8　空值的處理................................................................................................203

5.8.1　使用ZN函數處理空值...............................................................................205

5.8.2　使用IFNULL函數處理空值.......................................................................206

5.8.3　工作表中處理空值.......................................................................................206

5.9　字段的其他操作.........................................................................................207

5.9.1　合並字符串字段...........................................................................................208

5.9.2　合並生成日期................................................................................................210

5.9.3　合並不匹配的字段.......................................................................................211

5.9.4　轉置字段........................................................................................................214

 

第6章.Tableau函數與公式.............................................216

6.1　引用常量、字段和參數..............................................................................217

6.1.1　引用常量........................................................................................................217

6.1.2　引用字段和參數...........................................................................................217

6.2　運算符號....................................................................................................217

6.2.1　算術運算符....................................................................................................217

6.2.2　比較運算符....................................................................................................218

6.2.3　邏輯運算符....................................................................................................218

6.3　函數規則及輸入方法..................................................................................218

6.3.1　函數規則........................................................................................................218

6.3.2　快速選擇輸入函數.......................................................................................219

6.4　數字函數....................................................................................................221

6.4.1　INT函數.........................................................................................................221

6.4.2　ABS函數........................................................................................................221

6.4.3　MAX函數........................................................................................................221

6.4.4　MIN函數........................................................................................................222

6.4.5　ROUND函數.................................................................................................222

6.4.6　CEILING函數................................................................................................222

6.4.7　FLOOR函數...................................................................................................222

6.5　字符串函數................................................................................................222

6.5.1　LEN函數........................................................................................................223

6.5.2　LEFT函數......................................................................................................223

6.5.3　RIGHT函數....................................................................................................223

6.5.4　MID函數.........................................................................................................223

6.5.5　ENDSWITH函數...........................................................................................223

6.5.6　STARTSWITH函數.......................................................................................224

6.5.7　CONTAINS函數............................................................................................224

6.5.8　FIND函數.......................................................................................................224

6.5.9　FINDNTH函數..............................................................................................224

6.5.10　LTRIM函數..................................................................................................225

6.5.11　RTRIM函數..................................................................................................225

6.5.12　TRIM函數....................................................................................................225

6.5.13　REPLACE函數............................................................................................225

6.5.14　SPLIT函數...................................................................................................225

6.5.15　STR函數......................................................................................................226

6.5.16　應用案例......................................................................................................226

6.6　日期函數....................................................................................................228

6.6.1　TODAY函數...................................................................................................228

6.6.2　NOW函數......................................................................................................230

6.6.3　DATEADD函數..............................................................................................232

6.6.4　DATEDIFF函數.............................................................................................233

6.6.5　YEAR函數、MONTH函數和DAY函數...................................................233

6.6.6　QUARTER函數.............................................................................................233

6.6.7　WEEK函數.....................................................................................................233

6.6.8　DATENAME函數...........................................................................................234

6.6.9　DATETRUNC函數........................................................................................234

6.6.10　MAKEDATE函數.........................................................................................234

6.6.11　MAKETIME函數.........................................................................................234

6.6.12　MAKEDATETIME函數...............................................................................234

6.6.13　DATE函數....................................................................................................235

6.6.14　DATETIME函數..........................................................................................235

6.6.15　實用的日期計算公式................................................................................235

6.7　邏輯函數....................................................................................................236

6.7.1　IIF函數...........................................................................................................236

6.7.2　IF THEN END.................................................................................................238

6.7.3　IF THEN ELSE END.......................................................................................239

6.7.4　IF THEN ELSEIF THEN ELSE END.............................................................239

6.7.5　CASE WHEN THEN ELSE END...................................................................243

6.7.6　ISNULL函數..................................................................................................244

6.7.7　IFNULL函數..................................................................................................244

6.7.8　ISDATE函數..................................................................................................244

6.7.9　AND函數.......................................................................................................244

6.7.10　OR函數........................................................................................................245

6.7.11　NOT函數.....................................................................................................245

6.7.12　ZN函數........................................................................................................245

6.8　聚合函數....................................................................................................245

6.8.1　COUNT函數..................................................................................................246

6.8.2　COUNTD函數...............................................................................................246

6.8.3　SUM函數.......................................................................................................246

6.8.4　AVG函數........................................................................................................249

6.8.5　MAX函數........................................................................................................249

6.8.6　MIN函數........................................................................................................249

6.8.7　ATTR函數......................................................................................................249

6.8.8　FIXED函數.....................................................................................................250

6.8.9　EXCLUDE函數..............................................................................................253

6.8.10　INCLUDE函數............................................................................................254

6.9　表計算函數................................................................................................257

6.9.1　TOTAL函數...................................................................................................258

6.9.2　SIZE函數.......................................................................................................260

6.9.3　FIRST函數.....................................................................................................260

6.9.4　LAST函數......................................................................................................261

6.9.5　INDEX函數....................................................................................................262

6.9.6　LOOKUP函數...............................................................................................263

6.9.7　RANK類函數.................................................................................................264

6.9.8　RUNNING類函數.........................................................................................265

6.9.9　WINDOW類函數..........................................................................................266

 

第7章.Tableau數據分析報表製作的基本技能 .....267

7.1　報表基本佈局與格式設置..........................................................................268

7.1.1　報表佈局的基本方法和註意事項.............................................................269

7.1.2　工作表重新佈局...........................................................................................271

7.1.3　為報表添加合計數.......................................................................................271

7.1.4　為報表添加分類小計...................................................................................273

7.1.5　手動調整項目次序.......................................................................................274

7.1.6　轉置報表........................................................................................................275

7.1.7　顯示/隱藏字段標簽...................................................................................275

7.1.8　設置單元格大小...........................................................................................276

7.1.9　設置單元格數字格式...................................................................................277

7.1.10　設置單元格字體.........................................................................................278

7.2　製作排名分析報表.....................................................................................279

7.2.1　排序數據........................................................................................................279

7.2.2　表計算.............................................................................................................280

7.3　製作不同匯總計算結果的分析報表...........................................................281

7.3.1　復制度量........................................................................................................281

7.3.2　設置度量的匯總依據...................................................................................282

7.3.3　編輯別名........................................................................................................283

7.4　製作常規的百分比分析報表.......................................................................284

7.4.1　表百分比........................................................................................................287

7.4.2　列百分比........................................................................................................288

7.4.3　行百分比........................................................................................................288

7.4.4　區百分比........................................................................................................289

7.4.5　窗格中的行百分比.......................................................................................290

7.4.6　窗格中的列百分比.......................................................................................291

7.5　快速表計算，一步製作各種分析報表........................................................291

7.5.1　匯總.................................................................................................................292

7.5.2　差異.................................................................................................................294

7.5.3　百分比差異....................................................................................................294

7.5.4　合計百分比....................................................................................................295

7.5.5　排序.................................................................................................................295

7.5.6　百分位.............................................................................................................296

7.5.7　移動平均........................................................................................................296

7.5.8　YTD總計........................................................................................................297

7.5.9　YTD增長........................................................................................................298

7.5.10　年度同比增長.............................................................................................299

7.5.11　復合增長率..................................................................................................299

7.5.12　清除表計算..................................................................................................301

7.6　添加表計算，數據分析的核心技能 ...........................................................301

7.6.1　表計算的幾個設置項目..............................................................................301

7.6.2　差異分析........................................................................................................303

7.6.3　百分比差異分析...........................................................................................310

7.6.4　百分比分析....................................................................................................311

7.6.5　合計百分比分析...........................................................................................312

7.6.6　排序分析........................................................................................................313

7.6.7　百分位分析....................................................................................................314

7.6.8　匯總分析........................................................................................................315

7.6.9　移動計算分析................................................................................................316

7.6.10　添加輔助計算.............................................................................................317

7.6.11　通過計算幫助查看計算對象...................................................................320

 

第8章.Tableau圖表製作的基本技能與技巧.........321

8.1　圖表製作的基本方法..................................................................................322

8.1.1　直接生成圖表................................................................................................322

8.1.2　從報表生成圖表...........................................................................................326

8.1.3　使用智能顯示製作圖表..............................................................................329

8.1.4　使用標記類型列表製作圖表......................................................................330

8.1.5　可視化報表與可視化圖表的轉換.............................................................331

8.1.6　圖表的核心....................................................................................................332

8.1.7　基本練習：門店盈虧分佈分析..................................................................334

8.2　圖表繪制進階技能.....................................................................................336

8.2.1　不同度量繪制不同類型圖表......................................................................336

8.2.2　不同度量繪制同一刻度的雙軸圖表.........................................................340

8.2.3　同一度量用兩種不同類型圖表展示.........................................................342

 

第9章.Tableau圖表格式化技能與技巧...............344

9.1　圖表顯示大小的設置..................................................................................345

9.1.1　自動調整圖表顯示大小..............................................................................345

9.1.2　手動調整圖表顯示大小..............................................................................345

9.1.3　使用快捷鍵調整圖表顯示大小.................................................................346

9.2　圖表標題及其格式的設置..........................................................................346

9.2.1　圖表的默認標題及修改..............................................................................346

9.2.2　在標題中插入特殊信息..............................................................................347

9.2.3　設置標題的陰影和邊界..............................................................................348

9.2.4　恢復默認格式................................................................................................348

9.2.5　重置標題........................................................................................................349

9.2.6　隱藏標題........................................................................................................349

9.2.7　顯示標題........................................................................................................349

9.3　標記格式的設置.........................................................................................349

9.3.1　更改標記類型................................................................................................350

9.3.2　單獨設置標記顏色.......................................................................................350

9.3.3　自動分配標記顏色.......................................................................................351

9.3.4　設置標記大小................................................................................................354

9.3.5　顯示標記標簽................................................................................................354

9.3.6　設置標簽數字格式.......................................................................................358

9.3.7　設置標記詳細信息.......................................................................................360

9.3.8　設置標記工具提示.......................................................................................362

9.4　軸和標題格式的設置..................................................................................363

9.4.1　軸和標題的不同...........................................................................................363

9.4.2　顯示/隱藏軸和標題...................................................................................364

9.4.3　編輯軸（刻度和刻度線）............................................................................366

9.4.4　設置軸格式....................................................................................................367

9.4.5　設置雙軸........................................................................................................369

9.4.6　設置標題格式................................................................................................369

9.4.7　編輯標題別名................................................................................................369

9.5　參考線的添加.............................................................................................370

9.5.1　添加計算值參考線.......................................................................................371

9.5.2　添加區間參考線...........................................................................................373

9.5.3　添加常量參考線...........................................................................................374

9.5.4　添加分佈參考線...........................................................................................377

9.5.5　添加盒須圖參考線.......................................................................................380

9.6　圖例格式的設置.........................................................................................381

9.6.1　圖例的種類....................................................................................................381

9.6.2　隱藏和顯示圖例卡.......................................................................................382

9.6.3　改變圖例位置................................................................................................382

9.6.4　編輯圖例標題................................................................................................383

9.6.5　設置圖例格式................................................................................................383

9.6.6　圖例項目排序................................................................................................384

9.6.7　設置突出顯示選定項...................................................................................384

9.7　工作表格式的設置.....................................................................................385

9.7.1　設置字體........................................................................................................386

9.7.2　設置對齊方式................................................................................................390

9.7.3　設置陰影........................................................................................................391

9.7.4　設置邊界........................................................................................................393

9.7.5　設置線.............................................................................................................394

9.8　行格式和列格式的設置..............................................................................396

9.8.1　設置行格式....................................................................................................396

9.8.2　設置列格式....................................................................................................397

9.9　某個字段格式的設置..................................................................................397

9.9.1　報表視圖字段格式.......................................................................................398

9.9.2　圖表視圖字段格式.......................................................................................399

9.10　單元格大小的設置...................................................................................400

9.10.1　增高單元格..................................................................................................401

9.10.2　縮短單元格..................................................................................................401

9.10.3　加寬單元格..................................................................................................401

9.10.4　變窄單元格..................................................................................................402

9.10.5　增大單元格..................................................................................................402

9.10.6　縮小單元格..................................................................................................402

9.10.7　方形單元格..................................................................................................402

9.10.8　文本單元格..................................................................................................403

9.11　註釋的設置..............................................................................................403

9.11.1　添加區域註釋.............................................................................................404

9.11.2　添加標記註釋.............................................................................................406

9.11.3　添加點註釋..................................................................................................406

9.11.4　設置註釋格式.............................................................................................407

9.11.5　移除註釋......................................................................................................407

9.12　工作簿級別的格式設置............................................................................407

9.12.1　設置工作簿的主題.....................................................................................407

9.12.2　設置工作簿的格式.....................................................................................409

9.12.3　將工作簿重置為默認設置........................................................................409

9.13　工作表的清除...........................................................................................409

9.13.1　清除工作表..................................................................................................410

9.13.2　清除工作表格式.........................................................................................410

9.13.3　清除手動大小調節.....................................................................................410

9.13.4　清除軸範圍..................................................................................................410

9.13.5　清除篩選器..................................................................................................410

9.13.6　清除排序......................................................................................................410

 

第10章.Tableau數據分析實踐...........................411

10.1　建立數據連接，合並整理數據.................................................................412

10.1.1　建立連接，合並數據................................................................................412

10.1.2　創建計算字段.............................................................................................414

10.2　整體分析..................................................................................................415

10.2.1　製作截止日期累計銷售說明...................................................................415

10.2.2　製作各類別商品的累計銷售對比分析報表.........................................418

10.2.3　製作各類別商品的累計銷售結構分析報表.........................................418

10.2.4　製作每天銷售跟蹤報告............................................................................419

10.2.5　製作周一至周日的銷售分析報告...........................................................419

10.2.6　製作門店銷售排名分析報告...................................................................420

10.3　根據分析內容製作儀表板........................................................................421

10.3.1　整體分析儀表板.........................................................................................421

10.3.2　跟蹤分析儀表板.........................................................................................421

10.3.3　門店排名分析儀表板................................................................................422

10.4　創建故事..................................................................................................423

10.5　一鍵更新功能...........................................................................................424