Excel數據分析可視化必備技能案例視頻精講

財務人員每天都在處理各種各樣的表格，計算各種各樣的數據，然而，有些財務人仍停 留在手工處理數據階段，效率低，費時費力。本書共 8 章，從正確認識 Excel 和規範表單結構， 結合大量實際案例，介紹在財務工作中經常使用的 Excel 技能、技巧，對於每個知識點、技能 點以及實際案例，都錄制了相應的操作視頻，幫助讀者快速提升 Excel 的應用能力。本書的學 習視頻共 134 節，808 分鐘，用手機掃描書中二維碼即可觀看。 本書適合各類財務人員、其他相關專業人員和財經類院校財務專業的學生學習使用。

目錄

第1章.在實際案例中認識數據可視化..............................01

1.1　用實際案例剖析數據可視化.........................................................................02

1.1.1　每天的疫情報道數據，您看著輕松嗎.......................................................02

1.1.2　機台用電量與機台產量有什麽關系............................................................03

1.1.3　預算分析的背後是什麽.................................................................................06

1.1.4　門店經營的盈虧情況如何.............................................................................07

1.1.5　各分公司的歷年經營業績如何....................................................................08

1.1.6 　數據層層挖掘分析，才能找到變化的原因..............................................09

1.2　數據可視化，數據分析的必備技能.............................................................10

1.2.1　數據可視化工具之Excel圖表......................................................................10

1.2.2　數據可視化工具之Tableau..........................................................................12

1.2.3　數據可視化工具之Power BI........................................................................14

1.2.4　數據可視化工具是手段，不是目的............................................................14

第2章.排名與對比分析.......................................15

2.1　Excel排名與對比分析常用圖表及註意事項................................................16

2.1.1　單數據系列的普通柱形圖及註意事項.......................................................16

2.1.2　多數據系列的普通柱形圖及註意事項.......................................................19

2.1.3　堆積柱形圖及註意事項.................................................................................20

2.1.4　堆積百分比柱形圖及註意事項....................................................................21

2.1.5　條形圖及註意事項..........................................................................................22

2.1.6　堆積條形圖及註意事項.................................................................................23

2.1.7　堆積百分比條形圖及註意事項....................................................................24

2.2　Tableau中條形圖（柱形圖）基本方法和技能技巧....................................24

2.2.1　製作條形圖（柱形圖）的基本方法............................................................24

2.2.2　製作堆積條形圖（柱形圖）的基本方法...................................................27

2.2.3　製作堆積百分比條形圖（柱形圖）的基本方法......................................28

2.2.4　條形圖（柱形圖）格式化的基本方法和技巧..........................................29

2.3　排名與對比分析常用圖表模板：自動排名分析............................................33

2.3.1.使用Excel函數和控件創建自動排名模型................................................33

2.3.2　使用Tableau自動排序.................................................................................36

2.4　查看前N名和後N名的排名圖表...............................................................36

2.4.1　Excel動態圖表.................................................................................................37

2.4.2　Tableau動態篩選圖表..................................................................................39

2.5　指定時間段內的商品銷售排名對比.............................................................42

2.5.1　使用Excel數據透視圖和日程表.................................................................43

2.5.2　創建Excel動態圖表.......................................................................................44

2.5.3　利用Tableau創建儀表板.............................................................................46

2.5.4　反映綜合信息的排名對比分析....................................................................50

2.6　同比分析經典圖表.......................................................................................53

2.6.1　單一的同比分析..............................................................................................53

2.6.2　彼此獨立的多項目同比分析.........................................................................55

2.6.3　有邏輯關聯的多項目同比分析....................................................................56

2.6.4　考慮內部結構的同比分析.............................................................................58

2.6.5　分兩個方向佈局的同比分析：兩年財務指標分析...................................59

2.6.6　分兩個方向佈局的同比分析：兩年各部門員工流動性分析.................61

2.7　環比分析經典圖表.......................................................................................66

2.7.1　Excel函數+普通圖表進行環比分析..........................................................68

2.7.2　Excel數據透視表和透視圖進行環比分析.................................................69

2.7.3　利用Tableau進行環比分析.........................................................................71

2.8　帶參考線的對比分析圖................................................................................73

2.8.1　Excel帶參考線的柱形圖...............................................................................74

2.8.2　Excel帶參考線的條形圖...............................................................................76

2.8.3　Tableau帶參考線的柱形圖和條形圖........................................................77

2.9　趣味盎然的排名與對比分析圖.....................................................................80

2.9.1　生動的氣球圖...................................................................................................80

2.9.2　形象的棒棒糖圖..............................................................................................83

2.9.3　栩栩如生的火柴圖..........................................................................................85

2.9.4　逐級下降或上升的台階圖.............................................................................86

2.9.5　以上升箭頭和下降箭頭表示的對比分析圖...............................................87

2.9.6　利用形狀補充顯示圖表重要信息................................................................91

第3章.波動與趨勢分析........................................................92

3.1　單系列折線圖的繪制方法及註意事項..........................................................93

3.1.1　設置數據點標記..............................................................................................93

3.1.2　設置數據標簽...................................................................................................94

3.1.3　合理設置網格線..............................................................................................98

3.1.4　使用垂直線.......................................................................................................99

3.1.5　使用平滑線....................................................................................................100

3.1.6　以末端箭頭表示數據未來可能的變化方向............................................101

3.2　多數據系列折線圖及註意事項...................................................................101

3.2.1　不適合很多數據系列的情況......................................................................102

2.2.2　要註意各數據系列線條格式設置.............................................................102

3.2.3　有邏輯關聯的數據用折線圖最合適.........................................................103

3.2.4　考察各數據系列以及整體時，可以繪制堆積折線圖..........................103

3.2.5　很多時候，顯示網格線效果更好.............................................................104

3.2.6　使用趨勢線觀察數據變化趨勢.................................................................104

3.2.7　用高低點連線或漲/跌柱線強化數據差異............................................105

3.3　XY散點圖及註意事項................................................................................106

3.3.1　合理設置數據點標記...................................................................................106

3.3.2　使用網格線增強數據閱讀性......................................................................108

3.3.3　深色背景更能突出數據點..........................................................................108

3.3.4　使用趨勢線瞭解數據變化趨勢.................................................................108

3.3.5　用線條連接各數據點...................................................................................110

3.3.6　用形狀標註數據分佈重點區域.................................................................110

3.4　波動和趨勢分析實用圖表..........................................................................111

3.4.1　成本費用分解................................................................................................111

3.4.2　各月預算執行情況跟蹤分析......................................................................112

3.4.3　實際數據與標準參考值對比分析.............................................................115

3.4.4　顯示數據最大波動區間的圖表.................................................................116

3.4.5　折線圖與柱形圖結合分析各月銷售額和毛利.......................................118

3.4.6　各月採購均價與銷售均價差異分析.........................................................119

3.4.7　動態跟蹤顯示最新數據..............................................................................121

3.4.8　跟蹤分析不同類別產品的銷售額和毛利變化.......................................125

第4章.結構與占比分析......................................................130

4.1　結構與占比分析之基本圖表：餅圖............................................................131

4.1.1　餅圖適用場合................................................................................................131

4.1.2　最好先對各項目進行排序..........................................................................132

4.1.3　旋轉扇形角度，以更清晰的角度展示數據............................................132

4.1.4　設置數據標簽................................................................................................133

4.1.5　分離扇形，強化某個項目..........................................................................134

4.1.6　仔細設置每塊扇形的顏色和邊框.............................................................134

4.1.7　整體協調的處理...........................................................................................134

4.2　結構與占比分析之基本圖表：圓環圖.........................................................135

4.2.1　圓環圖適用場合...........................................................................................135

4.2.2　調整圓環大小................................................................................................136

4.2.3　設置第一扇區起始角度..............................................................................136

4.2.4　仔細設置每個扇區的顏色和邊框.............................................................136

4.2.5　設置標數據簽的技巧...................................................................................137

4.2.6　在圓環中間空白部分顯示重要信息.........................................................138

4.3　多維度和多度量的結構分析.......................................................................139

4.3.1　雙層餅圖：同時分析兩個度量占比..........................................................139

4.3.2　雙層餅圖：同時分析兩個維度占比..........................................................141

4.3.3　餅圖和圓環圖嵌套：分析不同維度和度量.............................................142

4.3.4　堆積條形圖：二維表格的占比分析..........................................................143

4.3.5　堆積柱形圖：沿時間維度觀察各部分結構變化....................................143

4.3.6　面積圖：分析整體與內部結構變化..........................................................145

4.3.7　樹狀圖：整體與局部占比分析..................................................................145

4.3.8　旭日圖：多層次分析重要數據..................................................................147

4.4　結構分析實用案例.....................................................................................148

4.4.1　兩年銷售市場占比分析..............................................................................148

4.4.2　應收項目與應付項目結構與變化分析....................................................149

4.4.3　按市場、按部門、按產品的結構分析....................................................152

4.4.4　產品成本結構分析.......................................................................................154

4.4.5　現金流入與現金流出結構分析與跟蹤....................................................156

第5章.分佈分析...................................................................158

5.1　分佈分析的基本圖表及註意事項...............................................................159

5.1.1　XY散點圖.......................................................................................................159

5.1.2　折線圖.............................................................................................................159

5.1.3　氣泡圖.............................................................................................................160

5.1.4　直方圖.............................................................................................................161

5.1.5　滑珠圖.............................................................................................................164

5.1.6　密度圖（熱圖）.............................................................................................168

5.1.7　地理圖.............................................................................................................170

5.1.8　箱形圖（盒須圖）.........................................................................................171

5.2　分佈分析的實際案例模板..........................................................................173

5.2.1　門店盈虧分佈分析.......................................................................................174

5.2.2　部門工資分佈分析.......................................................................................176

5.2.3　各部門男女員工人數分佈分析.................................................................180

5.2.4　銀行兩年不良貸款率與利潤增長率分析................................................182

第6章.預警分析...................................................................185

6.1　安全庫存預警.............................................................................................186

6.1.1　單材料庫存預警...........................................................................................186

6.1.2　多材料庫存預警...........................................................................................188

6.2　產品價格走勢預警.....................................................................................189

6.2.1　材料最高價格預警.......................................................................................189

6.2.2　材料最低價和最高價預警..........................................................................190

6.2.3　利用Tableau快速繪制價格監控圖.........................................................192

6.3　財務經營指標預警.....................................................................................193

6.3.1　財務指標預警雷達圖...................................................................................194

6.3.2　全年進度完成情況預警..............................................................................195

第7章.預算與目標達成分析.............................................197

7.1　利用柱形圖和條形圖分析預算與目標達成................................................198

7.1.1　簡單的目標完成分析...................................................................................198

7.1.2　預算目標都沒有出現超額完成的情況....................................................199

7.1.3　預算目標未完成和超額完成都存在的情況............................................201

7.1.4　顯示差異值的目標達成分析圖.................................................................207

7.1.5　以參考線監控目標完成進度......................................................................211

7.2　用儀表盤展示完成率..................................................................................216

7.2.1　通過嵌套餅圖製作儀表盤..........................................................................216

7.2.2　通過嵌套圓環圖+餅圖製作儀表盤.........................................................220

7.2.3　超過百分百完成的儀表盤..........................................................................221

7.2.4　可以調節最大刻度的儀表盤......................................................................222

7.2.5　有負數情況下的儀表盤..............................................................................225

7.2.6　多個指針的儀表盤.......................................................................................226

7.2.7　寬度不同的圓環儀表盤表示完成進度....................................................228

7.3　儀表盤與其他圖形結合..............................................................................230

7.3.1　儀表盤與條形圖結合使用..........................................................................230

7.3.2　儀表盤與柱形圖結合使用..........................................................................231

7.3.3　儀表盤與數字顯示結合使用......................................................................231

7.3.4　多個儀表盤的組合使用..............................................................................233

7.3.5　儀表盤與其他圖表組合使用......................................................................234

第8章.因素分析...................................................................235

8.1　因素分析的重要圖表：步行圖及其製作方法..............................................236

8.1.1　直接使用瀑布圖...........................................................................................236

8.1.2　通過折線圖變換...........................................................................................238

8.1.3　通過堆積柱形圖設置...................................................................................241

8.1.4　水平佈局顯示的步行圖..............................................................................243

8.1.5　步行圖實際應用要點...................................................................................244

8.2　實際應用模板：利潤表分析.......................................................................244

8.2.1　以凈利潤為目標的最原始因素分析.........................................................245

8.2.2　同時呈現營業利潤、總利潤和凈利潤的因素分析...............................246

8.2.3　堆積結構呈現的凈利潤因素分析.............................................................248

8.3　實際應用模板：同比增長分析....................................................................250

8.3.1　按產品分析銷售額同比增長......................................................................250

8.3.2　按產品分析毛利同比增長..........................................................................253

8.3.3　產品銷售額和毛利的嵌套對比分析.........................................................255

8.4　實際應用模板：預算執行分析....................................................................257

8.4.1　銷售額預算執行分析...................................................................................258

8.4.2　毛利預算執行分析.......................................................................................259

8.4.3　產品成本預算執行分析..............................................................................260

第9章.數據動態分析..........................................................263

9.1　使用Excel數據透視圖進行動態分析........................................................264

9.1.1　使用數據透視圖的幾個註意事項.............................................................264

9.1.2　使用一個切片器控制一個透視圖.............................................................268

9.1.3　使用一個切片器控制多個透視圖.............................................................269

9.1.4　使用多個切片器控制一個透視圖.............................................................270

9.1.5　使用多個切片器控制多個透視圖.............................................................271

9.2　使用Excel表單控件製作個性化的動態圖表.............................................272

9.2.1　使用組合框控制圖表...................................................................................272

9.2.2　使用列表框控制圖表...................................................................................274

9.2.3　使用選項按鈕控制圖表..............................................................................276

9.2.4　使用復選框控制圖表...................................................................................278

9.2.5　使用數值調節鈕控制圖表..........................................................................281

9.2.6　使用滾動條控制圖表...................................................................................284

9.2.7　多種控件組合控制圖表..............................................................................285

9.3　使用Tableau製作動態分析儀表板...........................................................289

9.3.1　通過篩選器製作動態分析圖表.................................................................290

9.3.2　製作儀表板，將某個圖表當作篩選器控制其他圖表顯示..................294