大話軟件工程案例篇——項目與產品開發實戰

資深需求咨詢顧問，具有十年的工程管理經驗，近三十年從事管理信息化咨詢、需求分析、系統的規劃架構以及軟件工程的培訓經歷。
作者專注於研究軟件工程實用化的理論、方法、標準等，研究的重點有兩個方向：一是探索建立軟件“工程化設計”的方法體系，讓軟件工程從一門 “高深的知識”轉化為一套可以 “實操的技術” ；二是研究以客戶價值為導向的軟件設計方法，提出在軟件工程中加入“業務設計”和“應用設計”的環節及相關的設計方法。
在進行企業管理信息化咨詢工作的同時，致力於軟件工程化設計方法的完善、驗證和推廣。

目錄

第1篇 概 要 說 明

第1章 基礎知識 2

1.1 軟件開發 2

1.1.1 軟件開發的過程 2

1.1.2 軟件開發的基礎知識 3

1.1.3 軟件開發常見問題與對策 4

1.2 軟件工程 5

1.2.1 軟件工程的概念 5

1.2.2 軟件工程的4個子工程 5

1.2.3 軟件工程的兩階段法 8

1.2.4 軟件設計的3個層次 10

1.2.5 軟件工程的常見問題與對策 12

1.3 項目管理 12

1.3.1 項目管理的概念 13

1.3.2 項目管理的5個過程組 14

1.3.3 項目管理的3大目標 16

1.3.4 項目管理的常見問題與對策 17

1.4 軟件的標準化 18

1.4.1 軟件標準化的困局 18

1.4.2 軟件標準化的思路 21

1.4.3 標準化要求的文檔 24

1.4.4 標準化與軟件工程 26

1.4.5 標準化與項目管理 27

1.4.6 標準化與軟件開發 28

1.5 標準化與項目質量 29

1.5.1 影響項目質量的因素 29

1.5.2 對策1：分析與設計的標準化 30

1.5.3 對策2：記錄文檔的標準化 32

1.6 標準化與項目進度 33

1.6.1 影響項目進度的因素 33

1.6.2 對策1：路線圖與計劃 34

1.6.3 對策2：復用與標準化 37

1.7 標準化與項目成本 38

1.7.1 影響項目成本的因素 38

1.7.2 對策1：交付物的標準化 38

1.7.3 對策2：人才能力的標準化 39

第2章 案例設定 40

2.1 案例的設定信息 40

2.1.1 案例設計思路 40

2.1.2 案例項目的信息 40

2.1.3 客戶的基本信息 44

2.1.4 軟件公司的基本信息 46

2.2 案例雙方的準備 47

2.2.1 任務的設定（客戶） 47

2.2.2 任務的設定（軟件公司） 47

2.2.3 項目組成員介紹（客戶） 48

2.2.4 項目組成員介紹（軟件公司） 49

2.3 案例的框架說明 52

2.3.1 軟件工程與項目管理框架 52

2.3.2 輸入與輸出框架 52

2.4 關於軟件公司 53

2.4.1 公司的分類 53

2.4.2 崗位的分類 54

2.4.3 組織的形式 58

2.4.4 開發的方式 59

2.5 關於客戶企業 61

2.5.1 企業的基本構成 61

2.5.2 企業信息中心 66

2.5.3 存在問題與解決方法 67

2.5.4 信息化主導權的回歸 68

 

第2篇 前 期 準 備

第3章 售前咨詢 72

3.1 準備知識 72

3.1.1 目的與內容 73

3.1.2 實施方法論 75

3.1.3 角色與能力 78

3.2 準備工作 79

3.2.1 作業方法的培訓 80

3.2.2 作業模板的準備 80

3.2.3 作業路線圖的規劃 80

3.3 咨詢準備 80

3.3.1 項目背景介紹 81

3.3.2 項目資料收集 84

3.3.3 項目可行性研究 86

3.3.4 交流策略與計劃 89

3.3.5 交流資料的編制 92

3.4 客戶交流 95

3.4.1 信息中心的交流 95

3.4.2 企業高層的交流 97

3.4.3 關鍵用戶的交流 100

3.5 解決方案 102

3.5.1 解決方案的框架 103

3.5.2 解決方案中的案例 110

3.5.3 解決方案的評審 114

第4章 項目準備 116

4.1 準備知識 116

4.1.1 目的與內容 117

4.1.2 實施方法論 117

4.1.3 角色與能力 119

4.2 項目開發實施方案 119

4.2.1 實施方案的結構 119

4.2.2 項目經理的選定 121

4.2.3 項目組的建立 122

4.2.4 路線與里程碑確定 123

4.2.5 項目執行計劃編制 125

4.2.6 項目啟動會 125

4.3 工作任務一覽表 127

4.3.1 工作任務一覽表的作用 127

4.3.2 工作任務一覽表的編制 127

4.3.3 工作任務一覽表的評審 129

4.4 項目管理規範 129

4.4.1 作業規範的制定 129

4.4.2 項目問題管理 132

4.4.3 需求變更問題 132

4.5 項目成員的培訓 134

4.5.1 軟件公司培訓 134

4.5.2 客戶培訓目的 134

4.5.3 客戶培訓內容 135

4.6 補充1：定製型開發與產品型開發的

   區別 136

4.6.1 定製型開發 137

4.6.2 產品型開發 137

4.6.3 問題與對策 138

4.7 補充2：合同金額與工作量計算 139

4.7.1 合同金額評估的誤區 140

4.7.2 確定合同金額的依據 140

第3篇 需 求 工 程

第5章 需求調研 146

5.1 準備知識 146

5.1.1 目的與內容 147

5.1.2 實施方法論 148

5.1.3 角色與能力 155

5.2 準備工作 157

5.2.1 作業方法的培訓 157

5.2.2 作業模板的準備 157

5.2.3 作業的規劃 160

5.2.4 基線流程的制定 161

5.3 調研展開 165

5.3.1 公司級的調研 166

5.3.2 部門級的調研 169

5.3.3 用戶級的調研 173

5.4 需求調研資料匯總 176

5.4.1 匯總整理來源 176

5.4.2 匯總資料結構 176

第6章 需求分析 178

6.1 準備知識 178

6.1.1 目的與內容 179

6.1.2 實施方法論 179

6.1.3 角色與能力 186

6.2 準備工作 186

6.2.1 作業方法的培訓 186

6.2.2 作業模板的準備 187

6.2.3 作業路線的規劃 190

6.3 需求分析的展開 190

6.3.1 架構的整理 190

6.3.2 功能的整理 192

6.3.3 數據的整理 194

6.3.4 需求的轉換 194

6.3.5 需求的聯查 196

6.4 其他類型的需求 198

6.4.1 功能性需求 198

6.4.2 非功能性需求 198

6.5 《需求規格說明書》的編制 199

6.5.1 說明書的結構 199

6.5.2 說明書的編寫 201

6.5.3 說明書摘要 207

6.6 《需求規格說明書》的確認 207

6.6.1 確認對象與方法 207

6.6.2 公司層需求的確認 208

6.6.3 部門層需求的確認 209

6.6.4 用戶層需求的確認 210

第4篇 設 計 工 程

第7章 概要設計—總體 212

7.1 準備知識 212

7.1.1 目的與內容 213

7.1.2 實施方法論 214

7.1.3 角色與能力 218

7.2 準備工作 218

7.2.1 作業方法的培訓 219

7.2.2 作業模板的準備 219

7.2.3 作業路線的規劃 221

7.3 理念與主線 222

7.3.1 設計理念的確定 222

7.3.2 業務主線的確定 225

7.3.3 管理輔線的確定 227

7.4 業務規劃 230

7.4.1 架構層規劃 230

7.4.2 功能層規劃 233

7.4.3 數據層規劃 235

7.5 其他規劃 240

7.5.1 業務建模 240

7.5.2 管理規劃 241

7.5.3 價值規劃 241

7.5.4 用例規劃 241

7.5.5 技術規劃 242

7.6 《概要設計規格書》的編制 242

7.6.1 規格書的結構 242

7.6.2 規格書的編寫 244

7.6.3 規格書的摘要 247

7.7 《概要設計規格書》的評審 247

7.7.1 項目組內部的自評 248

7.7.2 軟件公司內部的評審 248

7.7.3 客戶及第三方的評審 248

第8章 概要設計—建模 249

8.1 準備知識 249

8.1.1 建模需求的解讀 249

8.1.2 建模思路與方法 250

8.1.3 建模的能力要求 254

8.1.4 作業方法的培訓 255

8.2 業務分析的建模 256

8.2.1 項目周期的規劃 256

8.2.2 項目功能的規劃 257

8.3 管理分析的建模 259

8.3.1 過程管理的規劃 259

8.3.2 協同管理的規劃 261

8.3.3 管理強度的規劃 262

8.4 業務+管理的建模 263

8.4.1 用排比圖標出成本構成 263

8.4.2 用分解圖標出成本層級 266

8.4.3 用流程圖標出流程控點 267

8.4.4 用原型圖標出業務管理 268

8.5 建模方法的總結 270

8.5.1 圖形類建模 270

8.5.2 文字類建模 272

8.5.3 數據類建模 273

第9章 概要設計—管理 274

9.1 準備知識 274

9.1.1 管理需求的解讀 274

9.1.2 信息化管理的思路 276

9.1.3 項目管理信息化的思路 281

9.1.4 作業方法的培訓 281

9.2 目標管理（項目策劃） 282

9.2.1 需求分析 282

9.2.2 目標管理的思路 283

9.2.3 目標管理的方法 284

9.3 進度管理（進度計劃） 285

9.3.1 需求分析 285

9.3.2 進度管理的思路 286

9.3.3 進度管理的方法 286

9.4 成本管理（成本達標） 287

9.4.1 需求分析 287

9.4.2 成本管理的思路 288

9.4.3 成本管理的方法 290

9.5 風險管理（風險控制） 293

9.5.1 需求分析 293

9.5.2 風險管理的思路 295

9.5.3 風險管理的方法 295

9.6 管理規劃的總結 300

第10章 概要設計—價值 302

10.1 準備知識 302

10.1.1 價值需求的解讀 303

10.1.2 信息化價值的思路 303

10.1.3 作業方法的培訓 305

10.2 系統門戶方案 305

10.2.1 整體規劃 305

10.2.2 功能查找 306

10.2.3 待辦事項 307

10.2.4 通知匯總 309

10.3 時間管理方案 309

10.3.1 時限設定表 309

10.3.2 工作日歷 310

10.4 界面操作方案 311

10.4.1 規則檢查 311

10.4.2 參考信息 312

10.4.3 溝通確認 313

10.5 自檢/幫助方案 313

10.5.1 企業知識庫的建立 313

10.5.2 企業知識庫的應用 314

10.5.3 自檢功能 315

10.6 信息展示方案 315

10.6.1 企業領導的看板 315

10.6.2 項目經理的看板 316

10.6.3 專業崗位看板 316

10.7 價值設計總結 317

第11章 詳細設計 320

11.1 準備知識 320

11.1.1 目的與內容 321

11.1.2 實施方法論 321

11.1.3 角色與能力 322

11.2 準備工作 323

11.2.1 作業方法的培訓 323

11.2.2 作業模板的準備 324

11.2.3 作業路線的規劃 327

11.3 架構層的詳細設計 327

11.3.1 業務層面 327

11.3.2 管理層面 331

11.4 功能層的詳細設計 332

11.4.1 業務層面 332

11.4.2 管理層面 336

11.4.3 價值層面 338

11.5 數據層的詳細設計 340

11.5.1 需求來源 341

11.5.2 建模思路 342

11.5.3 建模計算 342

11.6 業務用例的設計與驗證 348

11.6.1 用例場景 348

11.6.2 用例導圖 348

11.6.3 用例數據 349

11.6.4 驗證結果 350

11.7 詳細設計規格書 351

第12章 應用設計 353

12.1 準備知識 353

12.1.1 目的與內容 354

12.1.2 實施方法論 356

12.1.3 角色與能力 359

12.2 準備工作 359

12.2.1 作業方法的培訓 360

12.2.2 作業模板的準備 361

12.2.3 作業路線的規劃 362

12.3 架構層的應用設計 362

12.3.1 框架圖的設計 362

12.3.2 流程圖的設計 363

12.3.3 流程機制的設計思路 364

12.4 功能層的應用設計 365

12.4.1 組件設計 366

12.4.2 接口設計 366

12.4.3 界面設計 368

12.5 數據層的應用設計 369

12.5.1 數據需求 370

12.5.2 機制設計 371

12.6 應用用例的設計與驗證 372

12.6.1 用例場景 373

12.6.2 用例導圖 373

12.6.3 用例數據 375

12.6.4 驗證結果 375

12.7 應用設計規格書 376

第13章 交底與驗證 378

13.1 準備工作 378

13.1.1 作業方法的培訓 379

13.1.2 交底文檔的準備 379

13.1.3 作業路線的規劃 380

13.2 設計交底 381

13.2.1 交底的作用 381

13.2.2 交底的內容 383

13.2.3 交底的方法 385

13.3 設計驗證 389

13.3.1 驗證的作用 389

13.3.2 驗證的內容 391

13.3.3 驗證的方法 392

 

第5篇 其 他 綜 合

第14章 標準與培訓 396

14.1 準備知識 397

14.1.1 目的與內容 397

14.1.2 實施方法論 398

14.1.3 角色與能力 399

14.2 準備工作 399

14.2.1 作業文檔的準備 400

14.2.2 作業路線的規劃 400

14.3 標準制定 401

14.3.1 統一認知 402

14.3.2 統一方法 403

14.3.3 統一標準（業務） 404

14.3.4 統一標準（數據） 405

14.3.5 統一標準（管理） 406

14.3.6 統一標準（組織） 407

14.4 用戶培訓 408

14.4.1 培訓目的 408

14.4.2 培訓內容 410

14.4.3 培訓方式 411

14.4.4 培訓效果 412

14.5 交付物 414

14.5.1 信息系統（軟件） 414

14.5.2 數據庫 414

14.5.3 設計文檔 414

第15章 項目總結 417

15.1 項目相關方的收獲 418

15.1.1 客戶方面的收獲 418

15.1.2 軟件公司方面的收獲 421

15.1.3 項目組成員的收獲 423

15.2 標準與文檔庫的建立 426

15.2.1 知識體系的結構 426

15.2.2 開發過程的結構 427

15.2.3 文檔歸集的結構 428

15.2.4 文檔歸集1：模板類 430

15.2.5 文檔歸集2：模型類 430

15.2.6 文檔管理的系統 434

15.3 基礎知識相關的問題 436

15.3.1 軟件工程有實用價值嗎 436

15.3.2 設計是不可或缺的環節 436

15.3.3 瀑布與敏捷，孰優孰劣 437

15.3.4 業務的連續性與功能的碎片化 439

15.4 項目前期的Q&A 440

15.4.1 關於售前咨詢 440

15.4.2 關於開發合同 442

15.5 需求工程的Q&A 443

15.5.1 與用戶的溝通 443

15.5.2 有關需求的表達和識別 444

15.5.3 有關快速理解業務 444

15.5.4 關於需求的變化 446

15.5.5 關於需求文檔 446

15.6 設計工程的Q&A 449

15.6.1 如何與技術人員溝通 449

15.6.2 業務與技術的差異 450

15.6.3 程序員需要什麽樣的文檔 451

15.6.4 標準模型與架構方法的區別 451

15.6.5 企業的數字化轉型 452

第16章 產品設計 455

16.1 準備知識 455

16.1.1 目的與內容 456

16.1.2 實施方法論 456

16.1.3 角色與能力 458

16.1.4 作業方法的培訓 458

16.2 產品的需求 459

16.2.1 客戶的需求 459

16.2.2 軟件公司的需求 460

16.2.3 標準產品的需求 461

16.3 產品的原理 466

16.3.1 設計思路 466

16.3.2 基乾原理 467

16.3.3 組件+機制的應用 472

16.4 產品的規劃 474

16.4.1 標準產品的開發思路 474

16.4.2 基線系統的架構方法 475

16.4.3 基線系統的設計思路 476

16.5 產品的實現 480

16.5.1 軟件開發的現狀 480

16.5.2 軟件開發工業化的概念 481

16.5.3 軟件開發工業化的實現方式 482

16.5.4 軟件工業化開發小結 487

16.6 產品開發總結 488

附  錄

附錄A 邏輯的思維和表達 490

A.1 邏輯表達和邏輯思維的關系 490

A.1.1 表達和思維的差異 490

A.1.2 邏輯表達的培訓在先 491

A.2 能力培訓方法的選擇 491

A.2.1 利用語言進行邏輯表達能力的訓練 491

A.2.2 利用文字進行邏輯表達能力的訓練 492

A.2.3 利用圖形進行邏輯表達能力的訓練 492

A.3 能力培訓的內容 492

A.3.1 用圖形進行邏輯表達能力的訓練 492

A.3.2 邏輯能力訓練的過程 494

附錄B 軟件工程能力評估 495

B.1 售前咨詢的能力要求 497

B.2 需求工程的能力要求 499

B.3 設計工程的能力要求 502

附錄C 索引 505

參考文獻 506