顧問教你做 ─ Odoo 在台教戰手冊:完整圖解流程與實戰案例 (iThome鐵人賽系列書)
張秦誌(Harry Chang)
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商品描述
- ERP非萬能解藥,需積極參與才能實現目標!
第一本台灣的Odoo工具書!
打好基礎才能蓋高樓,本書內容的四大核心
個案經驗:補充過往的輔導成功與失敗的案例經驗
圖解流程:提供標準作業流程圖完整呈現毫不保留
台灣經驗:特別針對台灣職場上常用功能進階說明
顧問專業:對於社群版本的缺口適時補充實用建議
提升效率/降低成本/簡單直觀
輕輕鬆鬆整合所有的商業流程!
本書內容改編自第15屆iThome鐵人賽Odoo組的冠軍系列文章《Odoo16社群版-ERP使用手冊》。本書原生功能升級為Odoo17社群版本,增加完整的財務結帳與第三方模組的使用,以及更多在台灣可能會面臨的情況說明,例如常見的進銷存報表、月結、成本結算、發票維護方式…等,期望能在國外軟體與台灣體驗上搭起一座橋樑。
本書期待讓使用Odoo的新手玩家能夠更快速地入門,並且擁有一些理論基礎與流程概念。作者將透過一個智能家具公司的例子來模擬製造業的情境,包含採購、製造(含委外)、庫存、銷售、會計的五個模組流程,並搭配各個職能的工作職掌來對應系統標準作業流程(SOP),讓使用者更有架構地了解系統的正確使用方式。
本書介紹的第三方模組都是社群分享的,可以免費下載使用。作者推薦新創企業或中小型企業都可以考慮使用,在開源軟體的相對低廉優勢下,了解數據透明化帶來的好處,並可持續探索對於資訊系統的使用需求,逐步往數位化進行發展,快速增加企業的競爭能力。
❖目標讀者
希望快速啟動業務的新創公司。
希望開源軟體支援企業運營的IT專業人士。
❖專業推薦
這本書《顧問教你做──Odoo在台教戰手冊:完整圖解流程與實戰案例》,在開源系統的工具書中實屬不易。作者將複雜的系統功能說明以及運作環境的建立,轉化成易於理解的文字和心法。我相信這本書的問世,能夠幫助更多有意啟動Odoo專案的朋友,以更輕鬆的方式接觸和認識這個強大的ERP系統。
這本書適合誰來閱讀呢?對一般公司或系統的一般使用者來說,或許不會苛求他們自學開源系統。但對於有志於成為數位系統顧問的學子,或與本書作者相同的 ERP 顧問,這本書無疑是一本寶貴的參考書。放在案頭,隨時翻閱,都能為您找到新的啟發和方向。
林敬雲
台灣 Odoo 傳教師
社團法人中華歐度研究會 理事長
作者簡介
- 張秦誌(Harry Chang)
作者追求簡單與獨立,認為學習應該要先有架構圖,透過架構圖成立的過程,梳理邏輯與前後關係並記錄重點資訊,未來再重新查閱會更加簡單與快速。
經歷過許多輔導個案的大小戰役,在案例中汲取各種經驗,曾經的系統規劃不完善,導致後續花費更多時間善後,曾經聽不懂客戶描述專業內容,回去再苦讀專業知識,這些磕磕碰碰的過程都是輔導顧問必經的成長歷程。
主力為財務領域,擁有豐富的系統輔導經驗,過往經歷有上市櫃公司的合併報表、財務機整合、集團系統規劃…等經驗,並曾接觸過不同的ERP軟體,如鼎新TIPTOP、SAP B1、Oracle NetSuite...等軟體。
IThome鐵人賽獲獎
2023 Odoo組冠軍《Odoo16社群版-ERP使用手冊》
目錄大綱
- 第1章/Odoo介紹
1.1 Odoo 故事
1.2 Odoo 社群版特色
1.3 企業版差異
1.4 使用授權方式
第2章/環境安裝
2.1 社群版安裝
2.2 第三方模組安裝
第3章/基礎介紹
3.1 介面說明
3.1.1 表單(Form View)
3.1.2 明細(Tree View)
3.2 系統設定
3.2.1 開發者模式
3.2.2 權限設定
3.2.3 翻譯設定
3.2.4 Email 設定
3.2.5 單據編碼設定
3.2.6 資料匯出與匯入
3.2.7 小數位數設定
第4章/個案說明、料件、物料清單
4.1 個案公司說明
4.2 料號基本資料
4.2.1 料號申請流程
4.2.2 料號變體功能
4.3 物料清單基本資料
第5章/銷售模組
5.1 銷售正向流程
5.2 銷售反向流程
5.3 銷售功能
5.3.1 銷售三步流程
5.3.2 優惠卷與促銷
5.3.3 禮物卡與電子錢包
5.3.4 價格表
第6章/採購模組
6.1 採購正向流程
6.2 採購反向流程
6.3 採購功能
6.3.1 採購三步流程
6.3.2 採購協議
6.3.3 直運
第7章/製造模組
7.1 製造正向流程
7.2 製造反向流程
7.3 製造委外流程
7.4 製造功能
7.4.1 製造三步與工單流程
第8章/庫存模組
8.1 庫存異動流程
8.2 庫存盤點流程
8.3 庫存功能
8.3.1 批序號
8.3.2 入庫報表
8.3.3 批次調撥
8.3.4 重訂貨規則
第9章/會計模組
9.1 會計立帳流程
9.2 會計收付款流程
9.3 成本會計流程
9.3.1 移動平均成本 - 基礎說明
9.3.2 移動平均成本 - 結帳流程
9.3.3 落地成本
9.3.4 月加權平均成本說明
9.4 財報產出
9.4.1 會計結帳流程
9.4.2 報表結構 - 損益表
9.4.3 報表結構 - 資產負債表
9.5 會計功能
9.5.1 分析帳戶
9.5.2 Storno 會計
9.5.3 會計公司模式
9.6 會計 - 第三方模組
9.6.1 報表-accounting_pdf_report
9.6.2 報表-account_financial_report
9.6.3 固定資產-om_account_asset
9.6.4 預算管理-om_account_budget
9.6.5 財務期間-om_fiscal_year
9.6.6 調節-Account Reconcile
第10章/網站模組
10.1 網站
10.2 電子商務
10.3 部落格
10.4 聯絡我們
第11章/客戶關係管理模組
11.1 客戶關係管理
第12章/概覽畫面模組
12.1 概覽畫面建立
12.2 製作概覽畫面-SpreadSheet
第13章/第三方模組介紹
13.1 資料清除-app_odoo_customize
13.2 採購簽核-Purchase Tier Validation
13.3 自定義報表-BI SQL Editor
13.4 綠界金流-payment_ecpay
13.5 綠界物流-logistic_ecpay
13.6 綠界電子發票-ecpay_invoice_tw
第14章/顧問輔導與結語
14.1 顧問輔導
14.1.1 ERP 案例 - 生技業
14.1.2 ERP 案例 - 金屬加工業
14.2 結語
附錄