2024年ICT深度觀察

中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”）始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库 产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学 兴业致远”的核心理念，致力于做“信息社会创新发展的思想库和使能者”。

近年来，为适应经济社会发展的新形势、新要求，中国信通院坚持面向世界科研前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，不断扩展研究的广度和深度，在5G/6G、人工智能、未来网络、云计算、大数据、区块链、量子信息、工业互联网、智能制造、车联网、数字化转型、网络与数字安全、数字经济、工业经济等方面进行了前瞻布局与深入研究，着力打造国家高端专业智库和产业发展平台，有力支撑了制造强国、网络强国、数字中国等国家重大战略和政策的制定与实施，推动了国家信息通信技术产业和经济社会各领域数字化的创新发展。

ICT產業篇 1

一、2023年ICT產業發展情況綜述　3

（一）2023年全球ICT產業發展回顧　3

1.　全球ICT產業收入規模穩步增長，服務業收入占比進一步提升　3

2.　全球ICT製造業仍處於下行周期，貿易區域化指數呈上升態勢　4

3.　全球軟件市場復蘇，數字化轉型、雲相關領域快速成長　6

4.　全球電信服務業收入平穩增長，移動網絡數據流量繼續快速增長　8

5.　全球互聯網企業營收增長持續放緩，投融資進入低谷，市值企穩回升　9

（二）2023年我國ICT產業發展成效　11

1.　推進數字基礎設施適度超前建設，支撐數字中國建設　11

2.　加快培育壯大新型消費，促進傳統領域消費升級　12

3.　ICT技術賦能創新、綠色、數字化轉型，助力新型工業化關鍵任務實現　12

二、2023年ICT產業熱點分析　14

（一）電信業全面賦能數字化轉型，助力智能化發展　14

1.　加速構築“第二增長曲線”，數字化轉型收入增長顯著　14

2.　系統打造新型基礎設施底座，全面賦能經濟社會數字化轉型　15

3.　加大研發投入、強化科技創新，構造產業鏈融通發展生態　16

（二）互聯網企業提質增效，積極發揮引領作用　17

1.　我國互聯網企業收入增速穩步提升，實現提質增效　17

2.　互聯網企業積極提升企業核心競爭力，發揮引領作用　19

3.　互聯網企業積極拓展海外市場，推進多產業協同“走出去”　20

（三）電子信息製造業自主創新活躍，助力行業產業鏈供應鏈水平穩定提升　22

1.　細分領域進入下行周期疊加消費不振，我國電子信息製造業全年在承壓中持續回暖　22

2.　不同領域自主創新模式鮮明，電子信息製造業系統化提升產業安全水平　24

3.　關鍵基礎領域創新從技術突破邁向量產應用，助力我國產業鏈供應鏈安全穩定　25

三、2024年ICT產業發展趨勢展望　26

（一）2024年全球ICT產業回暖，電子信息製造業重回景氣周期　26

（二）2024年我國ICT產業收入增速恢復提升　27

（三）ICT是前瞻佈局未來產業的重點領域　28

（四）數字包容理念加速落地，讓更多人共享數字化發展成果　29

 

兩化融合與產業互聯網篇　31

一、2023年兩化融合與產業互聯網領域發展情況綜述　34

（一）主要國家深入推動數字化轉型，應用推廣與前沿創新並行推進　34

（二）新技術創新活躍，5G、開放自動化、平臺技術、數字孿生成效顯著　35

1.　工業互聯網技術產業從裂變到整合速度加快，變革勢能彰顯　35

2.　“5G +工業互聯網”技術創新持續深化，5G工廠建設加速　36

3.　開放自動化領域處於起步階段，但增長潛力巨大，原體系正發生深刻調整　36

4.　平臺市場成熟度持續提高，三大領域取得新進展　37

5.　數字孿生市場高速增長，可視化和幾何建模是主要的發展方向　40

（三）新應用探索加速，智能工廠、數字供應鏈及行業轉型應用深入　41

1.　智能工廠建設展現新的內涵和趨勢　41

2.　深化供應鏈數字化探索，展現產業組織模式變革的巨大潛力　42

3.　數字化轉型驅動醫療行業更深層次的變革　43

4.　能源行業、城市數字化探索更為系統深入　43

（四）工業互聯網產業規模穩步增長，產業活力不斷增強　44

二、2023年兩化融合與產業互聯網領域熱點分析　46

（一）中小企業數字化轉型走向精準施策與規模普及，推進模式和路徑逐漸清晰　46

1.　我國高度重視中小企業數字化轉型，政策投入持續加大　46

2.　領先地區先行先試，探索形成差異化政策推廣路徑　47

3.　政府帶動中小企業數字化轉型高速發展，轉型模式逐漸清晰　48

4.　我國公共服務加速完善，下一步需補足能力、加強協調　48

（二）人工智能大模型在工業領域的融合應用初步探索，為產業智能化發展註入新動能　49

1.　大模型工業應用探索加快，初步覆蓋主要工業場景並展現新的應用模式　49

2.　基於大語言模型的應用探索仍是現階段的主要探索模式　50

3.　專用、CV和多模態大模型實現點狀探索，研發設計、質檢巡檢和裝備操控是重點領域　50

4.　各類主體從不同領域加快技術產品佈局　51

（三）在市場需求增長和智能技術升級的雙重影響下，機器人產業即將迎來技術和產業的雙重變革　52

1.　機器人市場需求持續增長，新技術、新應用塑造更大的發展空間　52

2.　工業機器人“微創新”不斷，向平臺化、輕量化、簡易化、協同化和虛擬化的方向演進　53

3.　智能機器人創新加速，漸進式改良與變革式創新路線並存　54

4.　人形機器人處在產業化前期，有望在重點領域獲得初步應用　55

三、2024年兩化融合與產業互聯網領域發展趨勢展望　56

（一）全球數字化轉型收入增速預期下調，AI驅動產業變革動能提升　56

（二）大中小企業積極開展轉型實踐，製造業數字化轉型或將走向大規模普及　56

（三）智能化將持續影響數字化轉型的技術應用體系　57

（四）行業數據成為數據要素市場的關註重點　58

 

無線移動篇　59

一、2023年無線移動領域發展情況綜述　61

（一）移動通信網　61

1.　全球移動用戶數達86.3億，5G用戶數超15億　61

2.　我國移動電話用戶總數達17.27億，5G移動電話用戶數達8.05億　62

3.　全球5G網絡建設持續推進　62

4.　我國已累計建成並開通328.2萬個5G基站　62

5.　全球手機市場復蘇緩慢，我國手機市場觸底回暖　63

（二）移動互聯網　65

1.　我國移動互聯網累計接入流量增速放緩　65

2.　我國DOU保持增長態勢　65

（三）移動物聯網　66

1.　移動物聯網持續快速發展，終端款型和連接數穩步增長　66

2.　公共服務和智慧零售快速增長，國產蜂窩模組競爭優勢明顯　67

（四）無線局域網　68

1.　Wi-Fi 7產業發展逐步加速，我國標準提案躋身世界前列　68

2.　新型應用場景推動Wi-Fi技術發展　69

二、2023年無線移動領域熱點分析　71

（一）5G聚焦高價值應用，開啟“出海”新徵程　71

1.　5G成為數字經濟牽引力，構建運營商新增長引擎　71

2.　5G本體技術與關聯技術交替促進，關聯技術成為融合領域的關鍵　72

3.　5G RedCap成為5G應用規模化推廣的新動力　73

4.　5G融合應用產業生態初步形成，5G增強技術實現應用落地　74

5.　5G應用不斷走“深”向“實”，商業標品化成為追求目標　75

6.　開啟5G應用“出海”新徵程，實現中國經驗“走出去”　75

（二）手機直連衛星產業應用加快佈局　76

1.　全球衛星互聯網發展速度加快，我國積極開展衛星互聯網建設　76

2.　手機直連衛星成為發展熱點　77

3.　領軍企業入局手機直連衛星領域　77

4.　我國加快推進手機直連衛星發展和應用　78

5.　天地融合是手機直連衛星的重要發展方向　78

（三）6G：從願景需求到技術架構　79

1.　全球的6G發展處於概念形成和關鍵技術儲備的關鍵階段　79

2.　國際電信聯盟確定6G典型應用場景和關鍵能力指標　79

3.　6G系統的潛在技術群　79

4.　中國6G研發取得的階段性成果　80

三、2024年無線移動領域發展趨勢展望　81

（一）移動通信網：用戶數平穩增長，2025年預計我國5G移動用戶滲透率超50%　81

（二）移動互聯網：流量保持穩定增長態勢，2025年DOU有望突破20GB　82

（三）移動物聯網：持續演進，助力數字經濟創新發展　83

（四）5G通信能力持續提升，加速通信向感知拓展　84

（五）WRC-23就6GHz頻段劃分形成新決議，WRC-27周期將開啟6G新頻段研究　85

 

信息網絡篇　87

一、2023年信息網絡領域發展情況綜述　90

（一）千兆光網加速普及，FTTR快速發展　90

（二）400G開始規模部署，算力需求驅動全光底座能力升級　91

（三）移動網絡IPv6流量占比超50%，“IPv6+”行業應用開拓新局面　92

（四）數據網網絡佈局和智能化水平雙提升，網間互通能力持續增強　94

（五）數據中心建設穩步推進，CDN產業保持高速發展態勢　95

（六）工業互聯網網絡技術體系升級，基礎設施能力不斷完善　96

（七）國際通信網絡帶寬增速放緩，我國持續推進國際通信能力建設　98

（八）寬帶網絡性能整體較優，業務感知保持穩定　99

二、2023年信息網絡領域熱點分析　102

（一）算力基礎設施加速建設，算網融合逐步推進　102

1.　國家加大政策部署，持續優化算力整體佈局　102

2.　適應業務需求，行業各方加速建設算力基礎設施　103

3.　算網融合逐步推進，有力支撐“東數西算”工程　104

4.　跨主體算力互通需求增長，新型互聯網交換中心促進算力資源對接　105

（二）SD-WAN持續演進升級，助力行業數字化轉型　106

1.　SD-WAN融合多種技術能力，打造信息網絡創新模式　106

2.　SD-WAN成為支撐垂直行業實現數字化轉型的重要手段　107

3.　SD-WAN技術與產業發展水平不斷提升，持續賦能信息網絡的未來發展　108

（三）千兆光網應用加速發展，新技術賦能體驗升級　109

1.　多層次、全方位推進千兆光網加速發展　110

2.　千兆行業和千兆家庭雙輪驅動千兆光網發展應用　111

3.　千兆光網不斷深化工業應用支撐，賦能工業行業數字化轉型升級　112

三、2024年信息網絡領域發展趨勢展望　113

（一）網絡邁向高速全光，協同與智能助力發展　113

（二）APN6成為“IPv6+”技術發展熱點，IPv6專網助力行業數字化轉型　114

（三）確定性技術從單域走向多域，支撐新興業務高質量發展　115

（四）網絡數字孿生從概念驗證走向標準化，將加快網絡智能化步伐　117

 

先進計算篇　121

一、2023年先進計算領域發展情況綜述　124

（一）先進計算市場呈現結構性調整格局　124

（二）算力規模快速增長，智能算力占比突破60%　125

（三）智能化成為計算技術體系創新的主線　126

（四）計算芯片產業競爭加劇，供應鏈多元化趨勢漸顯　128

二、2023年先進計算領域熱點分析　130

（一）智能計算需求強勁，產業競爭格局加速重構　130

1.　智能算力需求激增，千卡算力集群成為大模型訓練標配　130

2.　圍繞芯片、軟件、互聯三大核心的系統化創新加速　131

3.　巨頭蜂擁智能計算賽道，呈現寡頭壟斷與多體系並存的格局　132

4.　智能計算生態軟硬深度綁定發展　134

（二）XR終端、內容雙升級，拓展3D虛實交互新空間　135

1.　XR產業邁入新一輪提速期　135

2.　終端里程碑產品有望開闢消費電子新藍海　135

3.　3D視聽有望加速普及　137

4.　3D沉浸式體驗市場持續拓展　139

5.　行業賦能由“虛”向“實”深入探索　140

（三）量子計算技術創新活躍，積極探索產業應用　141

1.樣機研發多技術路線並行發展，關鍵指標不斷提升　141

2.　突破量子糾錯盈虧平衡點，未來需持續攻關　143

3.　多行業領域廣泛探索，尚未實現“殺手級”應用　145

4.　投融資數量、金額均大幅回落，企業增速放緩　147

三、2024年先進計算領域發展趨勢展望　151

（一）先進計算相關市場規模保持較快增長　151

（二）通過系統創新滿足智能計算發展需求　152

（三）存算一體進程加速，積極進行光計算應用探索，量子計算持續創新　153

（四）高速互聯成為構建大算力集群的重要基礎　155

（五）新材料提升存儲性能，全面堆疊提升存儲密度　156

（六）MEMS、CMOS傳感器引領工藝升級與系統創新　157

（七）MLED技術演進、軟硬兼備沉浸式體驗和新產品應用共同推動顯示產業發展　158

（八）並行融合多類新技術，服務能力持續迭代　160

 

大數據與人工智能篇　165

一、2023年大數據與人工智能領域發展情況綜述　168

（一）全球雲計算市場進入穩定增長階段，精細化發展成為主旋律　168

（二）智算成為引領算力設施發展的重要驅動，樞紐節點建設成效顯著　171

（三）多措並舉加速探索，數據要素市場逐步發展壯大　172

（四）大模型創新涌現，驅動人工智能產業應用進程增速　174

（五）全球開源生態價值凸顯，持續突破圈層並實現邊界滲透　175

二、2023年大數據與人工智能領域熱點分析　178

（一）公共數據開發利用成為熱點，授權運營成為突破口　178

1.　公共數據開發利用已經成為各地推進數據要素市場建設的佈局重點　178

2.　授權運營是提升公共數據開放水平與豐富公共數據應用成果的重要途徑　179

3.　公共數據授權運營三大發展模式齊頭並進，各地公共數據應用持續拓展　180

4.　在發展熱潮下，公共數據授權運營仍面臨挑戰，需全流程發力提升　182

（二）大模型掀起人工智能新浪潮　183

1.　生成式技術在多領域取得突破，助力人工智能邁向通用　183

2.　大模型應用模式初步形成，提升多個行業的生產效能　184

3.　大模型帶動數據和軟硬件產業加速發展　185

（三）區塊鏈基礎設施部署速度加快　186

1.　全球區塊鏈基礎設施建設規模初顯，助推跨領域應用創新　186

2.　聯盟鏈與公有鏈融合發展，開放聯盟鏈成為基礎設施發展新方向　188

3.　區塊鏈基礎設施激發應用創新活力，已形成多個成熟應用領域　188

4.　區塊鏈基礎設施治理體系初步成型，監管舉措逐步細化　190

三、2023年大數據與人工智能領域發展趨勢展望　192

（一）AI能力賦能雲基礎設施全面升級　192

（二）大模型技術創新與業態創新雙輪驅動，加速數字經濟大發展　194

（三）多技術融合創新，促進數據要素安全可信流通　194

 

數字經濟與工業經濟篇　197

一、2023年數字經濟與工業經濟領域發展情況綜述　200

（一）數字經濟發展情況綜述　200

1.　數字經濟成為我國經濟穩定增長的重要引擎，穩周期性特徵明顯　200

2.　數字經濟的效率提升與補償效應更加顯著　202

3.　數據要素作為數字經濟發展的關鍵生產要素，驅動經濟增長的能力初步顯現　202

（二）工業經濟發展情況綜述　204

1.　短期看，工業經濟向好基本面依然穩固　204

2.　新型工業化為工業高質量發展積蓄發展新動能　206

（三）數實融合發展情況綜述　206

二、2023年數字經濟與工業經濟領域熱點分析　209

（一）重磅會議接連部署，新型工業化加快推進　209

1.　產業、科技創新是推進新型工業化的核心動力　209

2.　推動數實深度融合是推進新型工業化的戰略主線　211

3.　全面推動工業綠色發展是實現新型工業化的重要路徑和目標　212

（二）國家數據局掛牌成立，數據要素頂層設計日趨完善　213

1.　各部門出台新政策推動數據賦能　213

2.　各省市推動數據基礎制度建設走“深”向“實”　214

3.　三大抓手推進數據要素落地落實　214

（三）數字經濟產業集群建設元年啟幕，分類推進做強做優　215

1.　央地政策協同支撐數字經濟重點產業集群化發展　215

2.　打造數字產業化集群，構築數字經濟堅實底座　216

3.　打造產業數字化集群，提升數字經濟發展能級　217

4.　打造跨域產業集群，放大數字經濟溢出效應　217

三、2024年數字經濟與工業經濟領域發展趨勢展望　220

（一）數字經濟推動國民經濟總體回升向好態勢更趨明顯　220

（二）高質量發展成為工業經濟當前乃至未來一段時期的主旋律　220

（三）數實融合向深向廣，支撐經濟高質量發展　221

 

數字治理與法律篇　223

一、2023年數字治理與法律領域發展情況綜述　226

（一）全球數字治理進展　226

1.　新概念、新模式促進數字化發展，安全問題與挑戰增多引發關註　226

2.　多股治理力量深度競合，影響全球數字治理走向　228

（二）國內數字治理進展　232

1.　促進數字經濟規範健康發展的法治體系持續完善　232

2.　數字政府引領驅動數字化發展的作用不斷顯現　233

3.　數字社會建設的整體性、協同性水平穩步提升　234

二、2023年數字治理與法律領域熱點分析　236

（一）全球加速探索人工智能治理路徑　236

1.　人工智能技術實現顛覆性突破，風險升級迫使治理加速　236

2.　全球主要經濟體加快人工智能治理步伐　237

3.　人工智能治理的重要進展　239

（二）促進平臺經濟規範健康持續發展　242

1.　我國平臺經濟進入轉型發展關鍵時期　242

2.　平臺企業轉型探索取得積極成效　244

3.　平臺經濟高質量發展仍面臨多重挑戰　246

4.　優化監管環境、強化國際合作更好地支撐平臺經濟高質量發展　247

（三）構建數字領域高水平開放發展新格局　248

1.　國家積極推進數字領域高水平對外開放　248

2.　擴大數字領域服務業對外開放為我國數字經濟發展註入新動力　250

3.　我國跨境數據流動制度持續優化　252

4.　積極參與協定談判拓寬高標準數字經濟貿易規則網絡　253

三、2024年數字治理與法律領域發展趨勢展望　256

（一）適應數字化發展的網絡安全法律體系更加完備　256

（二）面向人工智能等新技術的敏捷治理能力加快提升　257

（三）面向多領域多主體的協同治理水平持續提升　258

（四）應對全球數字治理赤字的包容性治理水平不斷提高　259

 

網絡安全篇　261

一、2023年網絡安全領域發展情況綜述　264

（一）全球的網絡安全角勢進入動盪變革期，網絡安全風險不斷增加　264

1.　國際網絡安全局勢動盪　264

2.　我國網絡安全風險突出　264

（二）大國網絡空間博弈日趨激烈，多國出台戰略爭奪先發優勢　265

1.　網絡空間對抗升級促進多國戰略提升網絡安全防禦能力　265

2.　多國佈局量子密碼、人工智能等新技術安全領域，搶占新賽道　266

（三）全球的網絡安全產業蓬勃發展，我國的網絡安全產業規模在震盪中保持增長　266

1.　網絡安全產業規模增速回歸高位水平　266

2.　全球領先企業已形成穩定的市場份額，中國與英國企業處於高速追趕發展階段　267

二、2023年網絡安全領域熱點分析　268

（一）大模型推動人工智能發展邁入新階段，大模型安全成為全球人工智能治理新焦點　268

1.　大模型推動人工智能發展邁入新階段，新風險、新挑戰快速涌現　268

2.　大模型安全保障技術快速發展，助力各行業安全應用　268

3.　大模型安全成國際治理新焦點，推動人工智能安全走“深”向“實”　269

（二）車聯網核心要素安全威脅和風險日益突出，多方協同推動車聯網產業發展和安全深度融合　270

1.　車聯網加速發展衍生新安全問題，多重安全風險交織　270

2.　車聯網全要素網絡和數據安全防護技術持續演進　271

3.　安全生態逐步形成，加速推動車聯網產業發展和安全深度融合　271

（三）全球電信網絡詐騙犯罪的嚴峻形勢不斷升級，我國多措並舉有效應對風險挑戰　272

1.　電信網絡詐騙風險全球蔓延，世界主要國家立足本國國情採取應對措施　272

2.　詐騙手段不斷升級，我國電信網絡詐騙治理仍面臨諸多風險與挑戰　274

3.　我國“打防管控宣”多管齊下，有效應對電信網絡詐騙治理新挑戰　275

三、2024年網絡安全領域發展趨勢展望　277

（一）安全威脅難以絕對化規避，安全防護將拓展韌性能力　277

（二）算力成為數字時代的核心生產力，網絡安全防護能力同步建設　278

（三）政策和技術創新雙管齊下，助力數據要素價值安全高效釋放　279

（四）人工智能技術蓬勃發展，網絡安全智能化時代即將來臨　280