2022年ICT深度觀察

中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)，始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库 产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学 兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要的推动作用。

近年来，为适应经济社会发展的新形势、新要求，围绕国家“网络强国”和“制造强国”新战略，中国信通院着力加强研究创新，在强化电信业和互联网研究优势的同时，不断扩展研究领域、提升研究深度，在4G/5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、未来网络、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智能硬件、网络与信息安全、工业经济等方面进行了深入研究与前瞻布局，在国家信息通信及信息化与工业化融合领域的战略和政策研究、技术创新、产业发展、安全保障等方面发挥了重要作用，有力支撑了“互联网+”、宽带中国等重大战略与政策出台和各领域重要任务的实施。

ICT 產業篇 1

一、2021年 ICT產業發展綜述 3

（一）2021 年全球 ICT 產業發展趨勢 3

1．全球電信服務業平穩復蘇，基礎設施建設穩步推進 3

2．全球互聯網企業營收持續高速增長，投融資大幅上漲 5

3．全球電子信息製造業恢復性增長，細分領域收入規模實現正增長 6

（二）2021 年我國 ICT 產業發展成效 7

1．我國 ICT 產業收入持續增長，對 GDP 貢獻持續提升 7

2．我國電信業務收入增速回升，全面開啟 5G 新一輪增長周期 8

3．我國互聯網企業營收企穩回升，投融資市場高位緩降 9

4．軟件和信息技術服務業發展態勢良好，出口額重回正增長 11

5．我國電子信息製造業訂單迴流，出口回暖帶來收入和利潤上升 13

二、2021年 ICT產業熱點分析 16

（一）電信業賦能數字化發展全面展開 16

1．構建“連接 + 算力 + 能力”新型信息服務體系，夯實數字底座 16

2．全面深化 5G 與垂直行業深度融合，拓展政企市場價值 17

3．攻堅克難，強化創新核心地位，打造一體化產業生態體系 17

（二）互聯網行業“脫虛向實”有序發展 18

1．在內外部因素驅動下，互聯網加快與實體經濟深度融合 18

2．加快技術創新步伐，推動賦能、賦值、賦智水平持續提升 19

3．加快融合創新賦能，推動生產服務融合新變革 20

（三）ICT 製造業銳意邁向產業鏈上游關鍵環節 20

1．產能緊缺和海外芯片缺貨，為我國自主創新產品提供機遇 20

2．ICT供應鏈緊張，促進我國產業加速向上游關鍵環節創新 21

3．近年我國 ICT 重點領域加速創新，技術專利數量全球領先 23

三、2022 年 ICT產業趨勢展望 24

（一）新一代 ICT 將加速集成創新，5G、AI、雲、半導體是突破點 24

（二）ICT 產業將迎來重大機遇期，產業規模將持續快速增長 24

（三）ICT 產業發展以人民為中心，成果惠及更廣泛人群 26

兩化融合與產業互聯網篇 27

一、2021年兩化融合與產業互聯網領域發展綜述 29

（一）全球加快數字化轉型的政策推進，佈局數據治理與融合技術創新 29

（二）各行業加快數字化轉型實踐探索，轉型引領企業展現出更好業績與市場競爭力

30

1．製造業領域，數據應用由單點走向全環節，帶動業務創新與運營提升 30

2．農業領域，數字化加速普及，重點領域智能化應用與模式創新不斷涌現 31

3．能源領域，數字技術帶動“源網荷儲”全環節效率提升與一體化優化 32

4．醫療領域，數據驅動醫療產品創新與診療服務效率提升 32

5．城市領域，數字孿生城市建設加快，城市數據流通成為新的探索方向 33

（三）賦能各行業的數字技術體系正在形成 34

（四）數據治理重要性日益凸顯，產業界積極開展以業務為導向的數據治理實踐 35

二、2021年兩化融合與產業互聯網領域熱點分析 37

（一）工業互聯網應用探索，在挑戰中創新前行 37

1．工業互聯網獲得廣泛認知，但應用探索仍然面臨諸多挑戰 37

2．面向不同行業、不同企業，以針對性的價值導向推進應用實踐 38

3．通過對應用實踐的解耦與場景化，針對不同場景實施差異化策略 38

4．加快產品化與生態合作，以產品化促規模化，以規模化降低應用成本 39

（二）數字技術全面賦能“雙碳”目標，但還處於起步階段 40

1．數字技術正成為“雙碳”目標實現的關鍵途徑 40

2．不同行業數字化技術賦能雙碳成熟度不同，呈現與行業碳排放相反態勢 41

3．數字技術賦能雙碳“三步走”，當前應用處於初級階段 42

4．數字技術對傳統產業綠色低碳發展賦能現狀及下一步發展方向 43

（三）行業數據流通共享成為轉型關鍵前提，各國加快探索實踐 44

1．歐盟整合 Gaia-X 與 IDS 規劃，日本加速推進 CIOF，工業數據可信共享流通成為各國佈局重點 44

2．工業數據空間應用場景全面深化，應用行業不斷擴大，成為新的業務創新引擎 44

3．技術體系初步形成，使用控制技術成為關鍵 46

4．我國建立特色工業數據空間架構，開展測試驗證和生態構建 46

三、2022 年兩化融合與產業互聯網領域發展展望 48

（一）信息技術在各行業的應用，正從流程驅動的支撐工具向數據驅動的價值創新轉變 48

（二）網絡、平臺、人工智能、數字孿生等技術在各行業初步實現規模化應用，技術的融合創新不斷涌現 48

（三）自動化由“硬”向“軟”延伸，帶來產品與服務創新模式變革 49

（四）傳統主體加速轉型、數字原生企業快速崛起，各行業都將發生價值格局的重構 50

（五）生產系統與消費互聯網加快融合，各行業企業相互滲透，企業邊界趨於模糊 51

無線移動篇 53

一、2021年無線移動領域發展綜述 55

（一）用戶 55

1．全球移動用戶數達 82.5 億，5G 用戶數超 6.3 億 55

2．我國移動用戶數達 16.4 億，5G 手機終端連接數超 4.9 億 55

（二）網絡 56

1．全球 5G 網絡建設持續推進 56

2．我國已累計開通 5G 基站超 129 萬個 56

（三）流量 57

1．我國移動互聯網累計流量穩步增長，DOU 再創新高 57

2．移動電話去話通話時長增速由負轉正，移動短信業務量增速有所下滑 57

（四）終端 58

1．全球手機市場復現增長，但尚未恢復到疫情前水平 58

2．我國手機市場實現大幅增長，5G 手機出貨量占比超 7 成 59

3．物聯網終端款型數量增長，NB-IoT/Cat1 成為新增連接主力 60

（五）應用 60

我國移動應用市場從野蠻生長走向規範化發展 60

二、2021年無線移動領域熱點分析 63

（一）5G 應用加速邁入規模化 63

1．5G 發展進入下半場，各國 5G 戰略重點向應用轉移 63

2．我國 5G 應用已實現從 0 到 1 的突破，探索 1 → N 發展路徑 64

3．業務和終端創新雙輪驅動 5G ToC 應用規模化發展 64

4．5G ToB 應用產業化規模發展將經歷四個階段 65

5．5G 與行業融合應用促進 5G 產業鏈擴展延伸 66

6．5G 應用產業生態在市場競合中融合發展 67

（二）移動物聯網生態體系加快構建，多網協同滿足差異化需求 68

1．移動物聯網標準持續演進，能力與場景結合更緊密 68

2．移動物聯網技術互補，提供差異化網絡能力 69

3．移動物聯網全面發展，構建綜合生態體系恰逢其時 69

4．連接數穩步增長，移動物聯網萬物互聯基礎不斷夯實 70

5．2G/3G 加速退網清頻，存量物聯網遷轉仍需過渡期 70

（三）車聯網與 5G 融合創新發展 71

1．標準與產業耦合發展 71

2．5G 蜂窩通信與 C-V2X 直連通信融合互補 72

3．基礎設施邁入規模化部署新階段 72

4．應用呈現多價值空間，分階段走向成熟 72

三、2022 年無線移動領域發展展望 74

（一）用戶： 2026 年我國 5G 滲透率超六成，5G 用戶數超11 億 74

（二）流量：5G 應用的不斷拓展與創新將釋放用戶更多流量需求 75

（三）無線定位技術創新活躍，室內定位技術成為熱點 76

（四）全球衛星互聯網進入建設部署階段，天地融合組網備受關註 77

（五）產業多方協同推進 5G 消息業務，有望在 2022 年實現正式商用 78

（六）全球 6G 研發佈局全面啟動 79

1．全球各國積極推進 6G 研究 79

2．全球 6G 發展仍處於早期階段 80

3．6G 典型業務應用與潛在關鍵技術 80

信息網絡篇 83

一、2021年信息網絡領域發展綜述 85

（一）扁平化和智能化持續加深，網間架構進一步優化 85

（二）規模部署成果顯著，加快推動 IPv6 高質量發展 85

（三）傳送網協同開放穩步推動，800G 發展整體加速 87

（四）我國固定寬帶網絡進入光網時代，並加速向千兆光網演進 90

（五）數據中心保持高速發展，CDN 步入新階段 91

（六）全球帶寬、流量保持較快增長，我國國際網絡佈局平穩擴展 92

（七）寬帶網絡提速成效顯著，業務感知提升明顯 93

二、2021年信息網絡領域熱點分析 96

（一）多方推動雲網加速演進，夯實我國數字經濟發展基礎 96

1．在雲計算驅動下，雲網呈現快速發展勢頭 96

2．雲網本質上是信息技術和通信技術的融合 97

3．兩大陣營採用差異化路徑向雲網一體化演進 99

4．下一代演進方向是智能、泛在連接 100

（二）千兆光網能力和發展水平全球領先，將進入“建用並舉”新階段 100

1．加快推進千兆光網發展，是當前我國網絡發展的聚焦熱點和工作重點 100

2．我國多方面開展工作，推動千兆光網快速發展 101

3．目前我國千兆光網發展水平已全球領先，網絡發展目標超額完成 102

（三）數字經濟驅動下，國際互聯網基礎性地位凸顯並呈現發展新趨勢 102

1．網絡新架構：國際通信海纜大規模更替，國際互聯網向太空延伸 103

2．生態新格局：內容服務商掌握網絡連接和數據流動主動權 105

3．安全新挑戰：網絡集中化弊端顯露，需引起相關方持續關註 107

三、2022 年信息網絡領域發展展望 108

（一）網絡雲化逐步深入，端到端智能化管控加強 108

（二）多維技術革新持續演進，協同與智能助力發展 109

（三）端、管、雲協同構建智能靈活的固定千兆網 110

（四）我國將加強頂層規劃，優化國際網絡佈局 112

先進計算篇 113

一、2021年先進計算領域發展綜述 116

（一）發展規模：市場全面回暖，半導體呈爆發式增長 116

（二）大事記：四大支撐產業協同升級、加速融合 117

（三）技術演進：多元化拓展和多要素創新 118

（四）產業格局：加速全能力建設，搶占生態主導權 118

（五）模式創新：由單點創新轉向跨界融合 120

（六）生態構建：跨平臺應用生態取得實質性進展 120

二、2021年先進計算領域熱點分析 122

（一）元宇宙引發廣泛關註，整體處於早期探索階段 122

1．概念興起：科技巨頭爭相佈局元宇宙，存在概念虛火與產業泡沫風險 122

2．發展背景：三大動因助推熱潮，四大要素界定內涵 122

3．發展階段：當前處於早期探索階段，發展成熟面臨多方面挑戰 123

4．發展方向：電子游戲、虛擬現實、區塊鏈成為佈局重點 124

5．應用探索：有望為生產生活賦能增效，當前生態尚不健全 124

（二）芯片短缺現象持續蔓延，全球供應鏈體系加速重構 124

1．缺芯現象：芯片短缺現象正在向全行業、全產業鏈持續蔓延 124

2．原因分析：供給不足、需求爆發及突發事件共同導致芯片短缺 125

3．格局重塑：各國試圖建立自主供應鏈，以占據產業發展主導地位 126

4．供需平衡：需求增速穩定、產能大幅提升，缺芯局面將逐步緩解 127

（三）智能汽車產業競爭日趨激烈，核心環節創新變革加劇 127

1．新格局：科技巨頭加速進場，智能汽車產業競爭愈發激烈 127

2．新生態：產業生態建設持續探索，主要呈現三大路徑 128

3．核心環節：計算平臺成為轉型關鍵，競爭格局面臨重塑 129

4．核心環節：車載傳感融合加劇，自動駕駛安全性不斷提高 130

5．核心環節：軟件定義汽車時代來臨，架構走向 SOA 與車雲協同 131

三、2022 年先進計算領域發展展望 133

（一）展望 - 規模：數字化轉型驅動市場持續增長 133

（二）展望 - 計算：系統性能主導技術演進 134

（三）展望 - 存算一體：AIoT 應用落地，向通用 AI 芯片演進 134

（四）展望 - 光計算：專用光計算將在高性能計算場景規模應用 135

（五）展望 - 量子計算：NISQ 是未來 5～10 年主要形態 136

（六）展望 - 存儲：工藝迭代與路線之爭將長期共存 136

（七）展望 - 通信：算網深度融合推動算力泛在化、算力服務化 137

（八）展望 - 傳感：呈現智能網聯、微型集成、柔性化、多模態發展趨勢 137

（九）展望 - 新型顯示：多路徑並存，Micro LED 拓展新“視界” 138

大數據與人工智能篇 139

一、2021年大數據與人工智能領域發展綜述 142

（一）“雲數智”產業規模持續擴大 142

（二）雲計算進入雲原生時代，重塑用雲新模式 142

（三）治理新規加速落地，為大數據技術產業指出新方向 143

1．新法規：提出數據合規新要求 144

2．新方向：安全基礎上求發展 145

（四）人工智能邁入創新驅動、應用深化、規範發展的新階段 146

（五）算力基礎設施呈現三大變化 148

二、2021年大數據與人工智能領域熱點分析 150

（一）大模型規模再創新高，拓展 AI 能力邊界 150

1．內外因素雙重驅動，大模型研究熱度居高不下 150

2．調大參數、吃大數據、用大集群，促成大模型極致性能 151

3．輕量化備受關註，知識蒸餾使能大小模型協同進化 152

4．大模型應用初顯範式，仍須突破安全、有效、可持續瓶頸 153

（二）隱私計算技術推動數據要素市場建設 154

1．隱私計算行業應用多點開花 154

2．多重需求推動隱私計算成為數據要素市場化關鍵技術 156

3．隱私計算技術研發不斷突破，為加速落地提供基礎 157

（三）雲原生正成為全面釋放數字能力的核心引擎 159

1．顛覆式革新雲上構建模式，雲原生化已成必然趨勢 159

2．技術創新內生外化，雲原生持續突破影響域 160

3．雲原生加速垂直行業滲透，新業態綻放全新活力 161

（四）算力基礎設施築基數字經濟發展基礎 164

1．國家實施“東數西算”工程，統籌全國算力基礎設施建設 164

2．業界對算力網絡研究實踐不斷深入 165

3．算力網絡技術創新日趨活躍 168

三、2022 年大數據與人工智能領域發展展望 169

（一）分佈式雲將加速推動計算服務實現全域覆蓋 169

（二）數據要素將推動新興數據基礎設施技術創新發展 169

（三）可信人工智能將激發巨大的技術產業創新空間 171

（四）“技管結合”將加速推動科技風險治理落地 172

數字經濟與治理篇 173

一、2021年數字經濟與治理領域發展綜述 176

（一）數字化發展加快從體系部署到政策落地 176

（二）數字經濟構築起強大發展引擎 177

1．數字經濟構築經濟增長關鍵支撐 177

2．數字經濟貢獻水平顯著提升 178

3．數字經濟結構持續優化升級 179

4．數字經濟區域發展百花齊放 180

（三）數字技術與實體經濟融合進入加速軌道 181

（四）平臺經濟發展與規範並重 182

（五）數字經濟法治建設取得突破性進展 182

1．數據治理制度體系全面展開，全方位推動立法變革 182

2．網絡社會治理立法高質量發展，緊貼民生福祉 184

3．網絡安全法規體系構建基本完成，重點領域立法加速 185

4．網絡空間生態治理立法強基固本，聚焦新業態新技術 186

（六）全球數字經濟實現逆勢蓬勃發展 187

1．從整體態勢看，數字經濟發展有效緩解全球疫情沖擊 187

2．從具體國別看，美國、中國、德國、日本、英國數字經濟快速發展 187

（七）全球數字治理規則加速構建 192

二、2021年數字經濟與治理領域熱點分析 193

（一）數字時代的產業創新生態加速構建 193

1．我國創新發展總體情況 193

2．抓主體，企業加快提升創新能力 194

3．促要素，技術、資本要素順暢流動 194

4．謀佈局，區域特色化、協同化創新網絡加快構建 195

（二）App 綜合治理縱深推進 196

1．堅持依法治理，政策法規制度持續完善 196

2．加強技管結合，檢測平臺建設穩步推進 197

3．開展專項整治，用戶權益保護明顯改善 200

（三）大型數字平臺監管更趨嚴格 201

1．大型數字平臺崛起對經濟社會產生深層次挑戰 201

2．全球掀起數字平臺嚴監管浪潮 202

3．各國普遍加大平臺反壟斷執法力度 202

4．加速平臺競爭政策與監管機制創新步伐 202

（四）全球數字治理和規則制定進入新階段 203

1．數字貿易規則成為區域貿易協定的核心焦點 203

2．各國數字貿易規則選擇存在較大差異 204

3．DEPA 創新數字治理和規則談判模式 204

4．加入 DEPA 須盡快完善國內相關體制機制 205

三、2022 年數字經濟與治理領域發展趨勢展望 206

（一）數字經濟將迎來黃金發展期 206

（二）數字技術創新範式持續演進 207

（三）數字經濟領域法治建設持續深化 208

（四）數字經濟監管進入深度重塑期 210

（五）數字領域國際規則和標準塑造進入關鍵期 210

網絡安全篇 213

一、2021年網絡安全領域發展綜述 215

（一）全球網絡安全角勢依然不容樂觀，網絡攻擊風險傳導趨勢更加明顯 215

（二）全球網絡空間競爭日趨激烈，關鍵基礎設施與新領域安全成為關註重點 215

（三）我國網絡安全領域頂層制度設計持續完善 216

（四）網絡安全市場復蘇回暖，細分領域積蓄增長動能 217

二、2021年網絡安全領域熱點分析 219

（一）車聯網網絡數據安全風險日益突出，政企協同安全保障體系加快構建 219

1．車聯網技術應用創新深度融合，多要素級聯安全風險日益突出 219

2．政策體系日趨完善，車聯網安全監管進入全面實踐期 220

3. 覆蓋車、雲、數等核心要素，車聯網安全防護體系日趨成熟 220

4．產業各界齊頭並進、優勢互補，共同促進車聯網安全防護水平穩步提升 221

（二）人工智能安全風險日益凸顯，AI 安全管理和技術體系加速形成 222

1．人工智能應用持續深化，多領域安全風險加速顯現 222

2．人工智能安全技術供給仍處於起步期，局部性應用嶄露頭角 222

3．人工智能安全治理進入新階段，分類分級治理成為新風向 223

4．政策合規和技術創新雙輪驅動 AI 產業健康發展 224

（三）主動安全技術發展引領未知威脅及蟄伏攻擊應對，應用落地前景可期 225

1．主動安全技術在新威脅和新場景牽引下創新發展，引起廣泛關註 225

2．以欺騙防禦和威脅狩獵為代表的主動安全技術理念獲得較快發展 225

3．國內主動安全技術加速落地，產品發展日益完善 226

4．主動安全技術和產品處於蓬勃發展期，規模化應用部署前景廣闊 226

（四）電信網絡詐騙對抗螺旋式升級，技管結合的協同工作體系日益健全 227

1．全球電信網絡詐騙形勢日趨嚴峻 227

2．電信網絡詐騙實施的關鍵環節 228

3．我國防範治理電信網絡詐騙綜合治理體系日益健全 228

三、2022 年網絡安全領域發展趨勢展望 230

（一）網絡攻擊技術升級演進，攻防對抗趨勢更加激烈 230

（二）網絡安全創新技術持續發展，將實現從保障到賦能的價值轉變 230

（三）政策催生、技術驅動，數據安全產業步入放量增長快車道 231

（四）數字化發展驅動網絡安全向數字安全不斷外延 231