綜合算力：點鏈網面點燃算力引擎

李潔

中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所副所長，博士，正高級工程師，開放數據中心委員會副主席，中國通信標準化協會數據中心工作組（TC1WG4）組長。長期從事算力領域政策、技術、標準及產業研究工作，支撐國家部委與地方政府出臺多項算力相關政策，主導並參與多項國家專項及國家重點課題研究。

郭亮

中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所總工程師，正高級工程師，IEEE高級會員。長期從事算力基礎設施相關的網絡、存儲和計算等技術研究，支撐國家及地方相關政策制定與實施。主導研制標準規範超百項，牽頭獲中國通信學會科學技術一等獎等省部級獎勵多項。

王月

中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所數據中心部副主任，高級工程師。主要從事數據中心與算力領域政策、產業、技術及標準研究工作，著有《算力設施產業圖譜》等。

吳美希

中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所數據中心部副主任，工程師。主要從事數據中心與算力領域的政府支撐、產業咨詢、測試評估及標準制定等工作，深度參與新型數據中心、算力基礎設施等政策研究。

王少鵬

中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所數據中心部副主任，工程師。主要從事算力領域的政府支撐、產業咨詢和標準制定等工作，深度參與新型數據中心、算力基礎設施、一體化算力體系等政策研究。

第一章 綜合算力指數

第一節　綜合算力研究背景　003

1.算力需求爆發式增長，全球競爭日益激烈003

2.算力發展持續規劃，產業亟待提質升級004

3.產業數字化轉型加速，區域發展差距持續擴大005

第二節　我國綜合算力總體進展　007

1.算力結構優化與技術創新並進007

2.存儲規模與性能結構不斷突破008

3.運力基建與調度機制雙軌演進009

4.模型技術與產業應用“雙輪”驅動010

第三節　綜合算力指數　012

1.指數體系構建012

2.綜合算力指數014

3.算力分指數016

4.存力分指數022

5.運力分指數025

6.模力分指數029

7.環境分指數032

第四節　城市算力分指數 TOP30036

第五節　綜合算力發展建議　038

1.深化一體化算力網，強化統籌協同與動態優化038

2.提升算力供給質效，推動結構疊代升級038

3.夯實存力和運力底座，促進“算、存、網”協同演進039

4.構建綠色低碳體系，加速基礎設施綠色升級039

5.深化融合創新實踐，助力產業生態繁榮發展040

第二章　算力發展分析

第一節　全球算力發展態勢　044

1.各國持續完善算力領域政策，算力競爭持續加劇044

2.全球算力規模持續增長，資源分布相對集聚046

3.科技產業主體引領創新，基礎設施疊代升級047

第二節　我國算力發展現狀　049

1.頂層設計持續完善，新型基礎設施協調聯動發展049

2.人工智能產業變革，智能算力需求呈現迅猛增長050

3.智算規模高速擴張，基礎設施體系建設增質提速052

4.算網底座升級優化，生成式人工智能應用加速湧現055

第三節　關鍵領域發展分析　059

1.算力技術：技術革新和硬件升級加快國產算力應用落地059

2.算力設施：人工智能快速演進推動基礎設施優化配置061

3.算力平臺：一站式解決方案保障大模型規模化應用063

4.算力應用：大模型與智能體應用深化行業融合創新065

第四節　中國算力產業高質量發展建議　068

1.統籌規劃算力基礎設施，優化全國協同布局068

2.突破關鍵核心技術瓶頸，構建自主可控生態069

3.深化算力賦能實體經濟，探索行業應用範式071

4.開展全球算力技術合作，構建開放共贏體系071

第三章存力發展分析

第一節政策與產業背景　076

1.國家政策鼓勵存算協同優化發展，推動存儲產業創新076

2.地方政府推動先進存儲部署，推廣先進存力應用077

3.應用場景驅動存力需求升級，推動產業加速演進079

第二節　存力發展邁向協同升級新階段　080

1.全國存力總規模快速增長，存儲結構持續優化080

2.區域存力布局差異化推進，協同發展態勢顯現082

3.各地存力建設梯度發展，區域優勢逐步形成088

4.多行業存儲結構持續優化，閃存應用穩步推進091

第三節　數據時代加速存力技術創新發展　093

1.AI發展推動存儲技術融合創新093

2.全閃化建設模式成為重要方向094

3.存力中心服務能力進一步完善096

4.容災建設從數據級向系統性全維度升級097

第四節　存儲產業鏈自主可控體系基本建成　099

1.上遊存儲介質技術突破與芯片自主研發099

2.中遊核心部件攻關與系統集成能力創新100

3.下遊行業場景應用與產業生態協同推進101

第五節　應用案例　102

1.支撐高性能交易響應，構建金融行業高可靠數據體系102

2.突破高並發性能瓶頸，搭建運營商雲網融合彈性底座103

3.保障關鍵場景“零中斷”，構建智慧醫療高價值數據資產104

4.強化多模態數據整合，加快能源系統智能化升級轉型105

第六節　發展建議　107

1.加強先進存儲技術推廣，全面賦能產業數智化轉型107

2.探索先進存力中心建設，進一步促進數據價值釋放107

3.深化存力與算力協同發展，推動國產化產業生態創新107

第四章　運力發展分析

第一節　發展背景　112

1.AI時代網絡從連接走向智能112

2.全球主要國家強化網絡政策引領114

3.我國加快政策引領推動擴容升級115

4.運力網絡成為彌合“數字鴻溝”的紐帶116

第二節　運力發展新動態　118

1.邊端智能場景湧現，接入能力成為焦點118

2.算力互聯能力提升，算力時延圈加速成型120

3.AI大模型持續疊代，智算網絡創新突破122

4.算網融合深度推進，算力調度加速試點124

第三節　運力指數分析　126

1.指數體系構建126

2.運力總體情況129

3.入算網絡情況130

4.算間網絡情況131

5.算內網絡情況132

第四節　城市算網　134

1.內涵特征134

2.城市算網藍圖框架136

3.城市算網建設方案139

4.城市算網典型案例140

第五節　展望與建議　147

1.　運力發展展望147

2.　運力發展建議148

第五章　智算服務發展分析

第一節　國際頭部企業率先布局大規模集群建設　154

1.多項政策加大智算中心建設支持力度154

2.國際科技巨頭加碼智算中心投資與建設155

3.國際智算服務技術聚焦快速部署和綠色低碳等重點方向155

第二節　中國智算中心已從規模擴張轉向價值落地　158

1.政策推動算力資源布局，引導智算中心高質量建設158

2.智算中心建設步伐加快，推理算力需求持續湧現159

3.建設開發應用存在銜接問題，亟須打通　AI 全鏈路160

4.智算產業逐步轉向價值落地，重構服務產業格局160

第三節　基礎設施服務保障模型與應用安全穩定運行　163

1.規劃建設163

2.　運維管理165

3.　運營優化167

第四節　模型開發與支持服務降低應用門檻　170

1.數據處理170

2.模型開發173

第五節　場景應用服務從知識引擎向自主決策執行演進　177

1.行業大模型技術應用177

2.AI智能體技術應用180

第六節　未來發展趨勢與建議　183

1.未來發展趨勢183

2.未來發展建議184

附錄

附錄1　綜合算力數據來源188

附錄2　綜合算力計算方法　189

附錄3　計算口徑　190

附錄4　運力數據來源193

附錄5　運力計算方法194

附錄6　名詞解釋　195